Cómo los flujos de trabajo unificados impulsan la eficiencia de las cotizaciones de seguros y los ingresos

Los agentes de seguros estarán más que familiarizados con la pérdida de tiempo de cambiar entre su CRM e incluso múltiples portales de operadores, solo para completar una sola cotización. Al igual que con cualquier cosa que interrumpa su flujo de trabajo, esto conduce a retrasos, aumenta su riesgo de error y, en última instancia, obstaculiza su capacidad de escalar. Es un ciclo frustrante tanto para el agente como para el cliente, con ineficiencias y oportunidades de ingresos perdidas. Lo que se necesita es la eficiencia del CRM de seguros: una forma optimizada de cotizar, comparar y vincular, dentro de una sola plataforma que minimice la necesidad de cambiar y transferir información entre plataformas. Sin esta eficiencia de cotización de seguros, las agencias tendrán dificultades para satisfacer las crecientes demandas de los clientes en cuanto a velocidad, precisión y elección.

La buena noticia es que hay una mejor manera. Con las herramientas adecuadas para crear flujos de trabajo unificados, puede transformar la forma en que atiende a los clientes y hacer crecer su negocio.

Los desafíos que obstaculizan la eficiencia de las cotizaciones de seguros

Sin la automatización del flujo de trabajo de seguros, los agentes enfrentan algunos desafíos clave en la eficiencia de las cotizaciones de seguros. Profundicemos un poco más.

La ineficiencia en la conmutación de pantallas y sistemas

Estás en medio de cotizar una póliza de auto comercial. Ahora, su cliente pregunta sobre la cobertura general. ¿Es usted el agente que puede agregar sin problemas esa cotización dentro de su flujo de trabajo existente? ¿O está abriendo nuevas pestañas, navegando a diferentes sitios web de operadores y comenzando de cero?

La necesidad de saltar de plataforma es un asesino para la eficiencia de las cotizaciones de seguros y puede convertir una simple cotización de 10 minutos en una prueba de una hora. Los agentes cambian entre hasta 8 sistemas diferentes solo para completar una sola cotización. Eso no es productividad. Es más como un latigazo digital.

Errores y reingreso manual: el dúo mortal

Ahora, considere tener que volver a ingresar manualmente los datos del cliente en cada una de estas múltiples plataformas. Los errores son casi inevitables. Desde campos perdidos o intercambiados hasta simples dígitos transpuestos, los errores son fáciles de cometer, pero harán que su cotización sea inexacta o incluso que su solicitud sea rechazada. Los errores de entrada de datos no solo lo ralentizan, sino que dañan activamente su credibilidad. Y aún necesita comenzar todo el proceso desde cero. Las herramientas de cotización de múltiples operadores que pueden cambiar automáticamente los datos y generar múltiples cotizaciones desde una sola fuente de entrada son fundamentales para eliminar esta redundancia.

Tiempo perdido y costos de oportunidad

El tiempo es el activo más valioso de un agente de seguros, pero los flujos de trabajo fragmentados lo están robando. Cada clic de tecla y alternancia entre sistemas hace perder tiempo que el agente podría estar atendiendo a los clientes, prospectando nuevos negocios o cerrando tratos. Individualmente, parece una cosa pequeña. Sin embargo, cuando se multiplica por cada cotización, todos los días, el costo de oportunidad perdido se acumula rápidamente.

Dificultad para rastrear cotizaciones, estados y seguimientos

Incluso cuando se termina la entrada de datos, las ineficiencias no han terminado. Las cotizaciones dispersas en múltiples plataformas crean una pesadilla de seguimiento. ¿Puede saber de inmediato qué cotizaciones están pendientes o qué clientes no han respondido? ¿La cadena de seguimientos es clara y fácil de entender? Cuando no tiene visibilidad centralizada, los clientes potenciales valiosos se escapan por las grietas administrativas y los ingresos potenciales salen por la puerta.

Estrategias para la eficiencia de las cotizaciones de seguros

Los sistemas CRM como Salesforce tienen mucho que ofrecer al agente de seguros. Sin embargo, sin la integración de seguros de Salesforce y las herramientas de cotización de múltiples operadores, estos desafíos pueden acumularse rápidamente. Afortunadamente, hay muchas cosas que puede hacer para adoptar la eficiencia del CRM de seguros.

Optimice con la automatización del flujo de trabajo de seguros y las cotizaciones integradas

Podrías presionarte a ti mismo para mejorar en el malabarismo con múltiples sistemas. O bien, podría eliminar la necesidad de hacer malabarismos en absoluto. La automatización del flujo de trabajo de seguros lleva todas sus capacidades de cotización directamente a su CRM. Cuando puede acceder a herramientas de cotización de múltiples operadores para cotizar y vincular políticas dentro de Salesforce, no solo está ahorrando clics. Está remodelando la eficiencia con la que puede atender a sus clientes.

bolt for Salesforce hace realidad este sueño. Al integrar las cotizaciones en tiempo real directamente en la interfaz familiar de Salesforce, omite el cambio de plataforma, la entrada manual propensa a errores y el cambio constante. En su lugar, puede utilizar la eficiencia de CRM de seguros sin fisuras y mantenerse enfocado en sus clientes y sus necesidades.

Habilitar la comparación y el enlace en tiempo real

Acceder a 100+ operadores no debería significar abrir 100+ sitios web diferentes. Las herramientas integradas de cotización de múltiples operadores le permiten comparar opciones al instante, ofrecer a sus clientes múltiples opciones y vincular la cobertura directamente desde su CRM. Con este nivel de integración de seguros de Salesforce, puede pasar de ser un mero tomador de cotizaciones a un asesor de confianza, encontrando rápidamente las mejores soluciones para cada cliente único.

Este tipo de comparación en tiempo real tampoco se trata solo de velocidad. También se trata de presentar más opciones y así aumentar sus posibilidades de ganar el negocio.

Convierta las cotizaciones en negocios cerrados más rápido

La automatización del flujo de trabajo de seguros también vale la pena en esfuerzo. Puede completar una entrevista completa y generar múltiples cotizaciones a partir de ella al instante. Si se pregunta cómo acelerar la cotización de seguros en Salesforce, esta es el arma secreta que necesita.

Con seguimientos automatizados y seguimiento centralizado de cotizaciones, puede nutrir cada oportunidad y asegurarse de que nada se pierda. Con un enfoque más eficiente y sistémico para cotizar y vincular políticas dentro de Salesforce CRM, mantiene su embudo en movimiento y ve cómo sus tasas de conversión aumentan para coincidir.

La integración de seguros de Salesforce no es solo algo agradable: es su socio en la automatización del flujo de trabajo de seguros y una eficiencia de cotización de seguros simple, más rápida y mejor.

Cómo bolt ayuda a impulsar la automatización del flujo de trabajo de los agentes y la eficiencia de las cotizaciones de seguros

No creamos bolt para Salesforce solo para ser otra integración. En cambio, queríamos crear el intercambio de seguros habilitado por tecnología más grande del mundo, creado específicamente para resolver los desafíos de flujo de trabajo que afectan a los agentes. Al combinar las extensas redes de transportistas de bolt y las herramientas de cotización de múltiples transportistas con las capacidades de CRM de Salesforce, obtiene una plataforma unificada que puede ofrecer una eficiencia de cotización de seguros sin precedentes.

La combinación de nuestro cuestionario de cotización dinámica con el mercado de datos de la plataforma significa que no solo está acelerando el proceso de cotización. Lo estás haciendo más inteligente. Los datos de los clientes precargados, las recomendaciones inteligentes de productos y los flujos de trabajo automatizados trabajan juntos para reducir los errores y aumentar la precisión y la relevancia de las cotizaciones. Los agentes pueden comparar, cotizar y vincular políticas dentro de Salesforce CRM directamente.

Disponible directamente desde Salesforce AppExchange y creado tanto para Sales Cloud como para Financial Services Cloud, bolt for Salesforce se integra en sus flujos de trabajo existentes sin necesidad de una revisión completa del sistema o una curva de aprendizaje pronunciada.

Adoptar la automatización del flujo de trabajo de seguros: consejos clave

Si está listo para transformar su forma de pensar sobre la eficiencia de las cotizaciones de seguros, aquí hay algunos consejos simples para ayudarlo.

• Deshazte del cambio: Centraliza todas las cotizaciones dentro de tu CRM y recupera horas de productividad cada semana, con herramientas integradas como bolt para Salesforce.
• Haga más con menos tiempo: los datos de los clientes precargados y los flujos de trabajo automatizados garantizan que la información fluya sin problemas y sin errores entre su CRM y las cotizaciones, lo que le permite concentrarse en asesorar a los clientes, no en la entrada de datos.
• Amplíe el acceso a los transportistas y productos: Más opciones significan más oportunidades para encontrar el ajuste perfecto para cada cliente. Con herramientas como bolt para Salesforce, puede ampliar su acceso a los transportistas y sus ofertas de productos sin añadir más capas de complejidad operativa.
• Mejore la experiencia del cliente: las cotizaciones más rápidas y precisas muestran su profesionalismo y eficiencia, generando confianza en el cliente.
• Convierta más clientes potenciales: Con todo lo que sucede dentro de su entorno familiar de Salesforce, puede mantener un contexto claro y garantizar un seguimiento consistente y un servicio más eficiente de los clientes, el verdadero secreto para convertir más clientes potenciales.

La automatización del flujo de trabajo de seguros proporciona una verdadera ventaja competitiva. Si está listo para «deshacerse del interruptor» y ver cómo bolt for Salesforce puede ayudarlo a cotizar, vincular y cerrar más rápido, solicite una demostración hoy. Nuestro equipo está aquí para ayudar.