22 junio 2020

Cómo las herramientas de seguros digitales ayudan a enfrentar los mayores desafíos en la construcción

Hay buenas y malas noticias en el mercado de seguros de construcción.

La buena noticia: en general, el mercado de seguros de construcción es fuerte, escribe Andrea Wells, editora en jefe de Insurance Journal Magazine. Los signos de buena salud incluyen la prometedora capacidad del mercado y su vibrante competencia por las cuentas más rentables.

La mala noticia: estas condiciones no se distribuyen por igual en los Estados Unidos. Si bien el seguro de construcción en su conjunto está funcionando bien, los desafíos en regiones geográficas y proyectos particulares hacen que la cobertura sea una propuesta difícil tanto para las aseguradoras como para los clientes, informa Wells.

Las herramientas y plataformas digitales están ayudando tanto a las aseguradoras comerciales como a las empresas de construcción a aprovechar las oportunidades mientras abordan los desafíos de manera más efectiva. Al comprender estas herramientas, los transportistas comerciales pueden brindar un mejor soporte a los clientes de la construcción al mismo tiempo que gestionan el riesgo.

Precios crecientes

El año pasado se produjo un aumento de los precios en muchos segmentos de seguros comerciales, incluida la construcción. Las cuentas grandes experimentaron aumentos promedio de tasas del 9,4 por ciento, seguidas por las cuentas medianas con un 8 por ciento y las cuentas comerciales pequeñas con un 5,2 por ciento, escribe el periodista financiero Gavin Souter.

Se prevé que los aumentos de tarifas continúen en casi todos los segmentos de seguros de construcción. Una encuesta de Willis Towers Watson para 2020 predice aumentos de hasta el 30 por ciento en la responsabilidad general. Se prevé que solo disminuya la compensación de los trabajadores, con un rango de cambio de tarifa proyectado de -2 a +4 por ciento.

El aumento de los precios en la cobertura de la construcción está impulsado por una serie de factores, incluido el tamaño de los proyectos. Los contratistas y propietarios han comenzado a responder a los cambios de precios reevaluando su cobertura, lo que a su vez puede plantear riesgos adicionales para las aseguradoras.

Grandes proyectos, grandes precios

Los proyectos más grandes también significan mayores riesgos financieros totales. «Los proyectos con valores de $ 5 mil millones a $ 10 mil millones no son inusuales, lo que significa que los reclamos pueden ser de decenas de millones de dólares», dice Raymond Hogendoorn, director global de reclamos de propiedad e ingeniería en AGCS.

Un ejemplo es la represa hidroeléctrica de Hidroituango en Colombia. En 2018, se inundó durante la construcción, lo que costó a las aseguradoras un estimado de $ 1.4 mil millones, lo que dejó constancia de la presa con uno de los reclamos de seguros relacionados con la ingeniería más grandes de la historia, escribe Bethan Moorcraft en Insurance Business America.

A medida que aumenta el tamaño y la complejidad de los sitios de construcción, también lo hace la cantidad de dinero y recursos en juego. Con más en juego, los reclamos son más costosos y también lo es la cobertura.

Costo y riesgo para contratistas y propietarios

Para las aseguradoras, el desafío es proporcionar una cobertura adecuada a un precio que refleje genuinamente la complejidad y los riesgos de un proyecto. Para los contratistas y propietarios, es para protegerse mientras se mantienen dentro de sus presupuestos.

Para alcanzar su objetivo, los contratistas y propietarios pueden optar por reducir costos recortando la cobertura. Por ejemplo, pueden acordar excluir ciertos riesgos de la cobertura, o simplemente comprar una cobertura inadecuada para el proyecto en sí, asumiendo parte de su propio riesgo por posibles pérdidas.

Algunos contratistas generales están adoptando un enfoque más proactivo del riesgo, tratando de educar a los subcontratistas, dicen Bill Creedon y Joe Russo de la asesoría global Willis Towers Watson. Sin embargo, no todos los riesgos se pueden compartir, lo que deja a los contratistas sopesar si asumir un riesgo ellos mismos o intentar encontrar una cobertura asequible que pueda abordarlo.

Los costos de ciertos riesgos pueden ser onerosos, especialmente a medida que esos costos continúan aumentando. Las empresas constructoras se enfrentan actualmente a un mayor escrutinio de los procesos estructurales, por ejemplo, después de eventos como el colapso del Hard Rock Hotel en Nueva Orleans y el del puente peatonal de la Universidad Internacional de Florida.

Incidentes como estos ponen a las empresas de construcción bajo más presión para hacer las cosas bien. En particular, es probable que las compañías de seguros aumenten el escrutinio porque la aseguradora es a menudo la responsable de pagar los daños si ocurren demandas, dice Dan Hanson, vicepresidente senior de responsabilidad de gestión y experiencia del cliente en la agencia de prevención de riesgos Marsh & McLennan.

Algunos contratistas y propietarios agradecerán la orientación de sus compañías de seguros. Otros, sin embargo, pueden conservar los tipos de cobertura existentes para evitar el escrutinio que conlleva buscar otros tipos. Este enfoque de mosaico altera los cálculos de riesgo y puede tener graves consecuencias.

Adquisiciones digitales

Las adquisiciones siempre han sido un desafío para las empresas de construcción. El auge de las plataformas y herramientas digitales que abordan los problemas de adquisición no solo aborda los desafíos existentes, sino que también ofrece nuevos conocimientos sobre el riesgo.

«En las últimas dos décadas, la misión principal de adquisiciones se ha ampliado desde el liderazgo en costos y la garantía de suministro hasta conocimientos estratégicos para la toma de decisiones», dice Brian Umbenhauer de Deloitte.

Por ejemplo, varias herramientas de adquisición digital permiten a las empresas de construcción predecir la demanda, administrar sus gastos en tiempo real, optimizar el procesamiento de documentos y monitorear los riesgos en tiempo real al agregar datos de múltiples fuentes.

Las compañías de seguros también pueden aprovechar estas herramientas. La capacidad de monitorear y analizar grandes cantidades de datos permite a las compañías de seguros enfocar la suscripción y la gestión de riesgos de maneras que no eran posibles antes de la era digital. Los dispositivos conectados, como los sensores inteligentes, pueden recopilar y analizar datos en tiempo real, lo que permite tanto a las empresas de construcción como a sus aseguradoras responder a los riesgos en desarrollo, mitigando o previniendo así pérdidas potencialmente costosas.

Estas herramientas beneficiarán a las aseguradoras no solo en sus relaciones con los contratistas, sino también en otras relaciones con los clientes de seguros. «Una solución inteligente de extracción de contenido, por ejemplo, podría convertir documentos estáticos en puntos de datos, lo que facilitaría la identificación y la acción sobre valiosos precios indexados y sanciones», dice Hugh Anderson de SAP.

Dichas herramientas pueden incluso tener en cuenta factores como las regulaciones de seguridad federales o estatales y trabajarlas en un sistema de suscripción o distribución efectivo.

Para hacer frente a los desafíos del aumento de los precios y los riesgos cambiantes, muchas empresas de construcción necesitan un acceso rápido y confiable a la cobertura de seguros y a especialistas en compañías de seguros. Las plataformas digitales ofrecen una forma para que las aseguradoras se conecten rápidamente con estos clientes cuando se les pide que respondan preguntas, proporcionen una cotización o coloquen cobertura.

Desafíos adicionales en la cobertura de construcción

La cobertura de la construcción es una tarea compleja. Por lo general, se basa en una asociación entre contratistas y propietarios, que tienen experiencia específica en proyectos, y aseguradoras, que tienen experiencia en cobertura y suscripción. Sin embargo, varios factores pueden poner en peligro esta relación vital.

En general, la capacidad de cobertura de la construcción de EE. UU. sigue siendo alta. Sin embargo, en ciertos mercados específicos, la capacidad se está reduciendo a medida que las aseguradoras se niegan a cubrir los riesgos de construcción. La pérdida de estas aseguradoras tiene varias ramificaciones para los clientes de seguros de construcción.

«El mayor riesgo que enfrenta la industria de la construcción de Nueva York es que más mercados salgan del mercado de seguros, lo que resultará en menos opciones de seguros para las empresas de construcción, coberturas más restrictivas y primas más altas», dice Robert Gibson, vicepresidente ejecutivo de AmWINS Brokerage of New York.

Sin embargo, una capacidad nacional saludable para la cobertura de construcción puede dejar en riesgo ciertos proyectos y empresas si no pueden encontrar la cobertura que necesitan en el lugar que planean construir. Estos contratistas y propietarios pueden encontrarse recurriendo a un riesgo compartido o asumiendo más de su propio riesgo para completar un proyecto, incluso cuando hacerlo extiende demasiado el negocio.

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