7 diciembre 2022

Cómo afecta la inflación a la cobertura, los productos y las pólizas de seguros

Aunque la tasa de inflación disminuyó en agosto de 2022, el tema sigue siendo noticia, y por una buena razón. La inflación sigue aumentando, golpeando la confianza del consumidor y socavando las estrategias de las aseguradoras para administrar los costos de cobertura.

Una encuesta de McKinsey a consumidores estadounidenses encontró que el 65 por ciento de los encuestados nombró el aumento de los precios y la inflación entre sus tres principales preocupaciones, escriben Tamara Charm y sus colegas investigadores. Las aseguradoras están igualmente preocupadas, ya que la inflación erosiona los ingresos al hacer que la cobertura sea más costosa y al dejar a millones de clientes con seguro insuficiente.

Aunque la Reserva Federal está tomando medidas para frenar la inflación, es probable que sus efectos afecten el trabajo de las aseguradoras durante algún tiempo. Esto es lo que los operadores deben saber.

El estado de la inflación

Las tasas de inflación han alcanzado máximos históricos en 2022. La Oficina de Estadísticas Laborales estima un aumento del 8.3 por ciento en el índice de precios al consumidor entre agosto de 2021 y agosto de 2022, un número que no se veía desde finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, cuando los precios del petróleo aumentaron.

El BLS mide la inflación rastreando los precios de varios productos diferentes, desde tocino hasta viviendas de alquiler. Sin embargo, los precios de los artículos más relevantes para las aseguradoras de seguros generales están aumentando a tasas aún más rápidas que los bienes de consumo estándar. Por ejemplo, el costo de la madera aumentó un 22.7 por ciento en 2021, mientras que el costo de los vehículos usados aumentó un 40.5 por ciento, escriben Bill Burns y Lauryn Kothavale en un artículo para Insurance Thought Leadership.

El aumento de la inflación aumenta el riesgo de infraseguro. A medida que aumentan los costos de los materiales de construcción, las piezas de vehículos motorizados y otros bienes, los límites de una póliza de seguro cubren menos bienes y servicios necesarios para restaurar un vehículo o edificio para que funcione completamente después de una crisis. La cobertura de seguro que ofrecía una protección adecuada en 2019 o 2020 puede no ser suficiente para cubrir las necesidades de un cliente hoy.

Los materiales de construcción se han visto particularmente afectados por la recesión. «Esto se debe a la inflación inducida por Covid-19 causada por los cuellos de botella en el suministro debido al cierre de fábricas, las restricciones portuarias, la congestión del transporte marítimo, la escasez de contenedores y las ausencias de los trabajadores», escribe Michael Kay, jefe del grupo de práctica minorista de Lockton. Por ejemplo, el precio del mineral de hierro aumentó un 88 por ciento entre 2021 y 2022. Los precios del acero y el yeso han aumentado entre un 20 y un 30 por ciento.

Los fenómenos meteorológicos catastróficos y los desastres naturales han aumentado en las últimas décadas, y seguirán haciéndolo. «Si los valores asegurados no están actualizados y se han subestimado significativamente debido a la inflación, el resultado puede ser sorpresas desagradables en el momento del reclamo, así como impactos en la capacidad de las aseguradoras para asignar capacidad en la renovación», escribe Alex Wells, jefe del mercado medio de EE. UU. para Zurich North America.

«Para las aseguradoras, el principal impacto de la inflación se mostrará en el aumento de los costos de los siniestros», escriben Fernando Casanova Aizpun, et al. en Swiss Re. Predicen que la cobertura de automóviles y responsabilidad civil, incluida la responsabilidad corporal, verá el mayor aumento en los costos de reclamos.

No obstante, el equipo de Swiss Re mantiene la esperanza de que los seguros en su conjunto experimenten un crecimiento económico más fuerte. A medida que las aseguradoras se ajustan al estado de inflación, alineando las primas con los costos de los reclamos, pueden continuar su crecimiento incluso en tiempos económicos difíciles.

Impactos de la inflación en la distribución de seguros

El primer lugar donde las aseguradoras deben esperar ver los efectos de la inflación es en los reclamos. A medida que las aseguradoras se adapten al aumento de los costos de los reclamos, también se producirán cambios en la distribución.

Los cambios proyectados en el lado de la distribución incluyen:

Suscripción. Para hacer frente a los impactos inflacionarios, es probable que las aseguradoras reconsideren cómo suscriben las pólizas. Estos cambios incluirán no solo cómo se fijan los precios de las primas, sino también cómo se redactan las pólizas para abordar los artículos y pérdidas más sensibles a la inflación, como los materiales de construcción.
Demanda de datos. Las aseguradoras con más datos tienen más oportunidades de comprender los efectos de la inflación y responder con precios precisos y ofertas para los clientes basadas en el valor. El acceso a la información de precios en tiempo real es esencial.
Construcción de relaciones. Las aseguradoras que tienen sólidas relaciones de ecosistema con aseguradoras no aseguradoras y aseguradoras relacionadas tienen acceso a más información. También tienen la oportunidad de fidelizar a los clientes proporcionando las mejores recomendaciones de seguros adaptadas a las necesidades de cada cliente.

Estas tres áreas de enfoque no son nuevas para las compañías de seguros. «La industria de seguros enfrentó desafíos para la rentabilidad incluso antes de la pandemia, y el repentino e inesperado aumento de la inflación solo se ha sumado a ellos», escriben Kia Javanmardian y sus colegas investigadores de McKinsey. Javanmardian estima que la inflación agregó alrededor de $30 mil millones al costo de la cobertura de reclamos de las aseguradoras en 2021.

Sin embargo, a medida que continúan las incertidumbres económicas, es probable que las aseguradoras revisen estos tres temas de nuevas maneras. Las aseguradoras no solo deberán explorar su propia suscripción, acceso a datos y relaciones, sino que también deberán aprovechar estas herramientas para comunicarse de manera efectiva con los clientes.

Convencer a los clientes de que adopten primas más altas plantea un desafío en una era de precios altos. La confianza de los clientes está disminuyendo a medida que continúa la inflación, lo que lleva a un mayor pesimismo sobre los precios y las necesidades de cobertura. Para aceptar precios más altos, los clientes deberán ver el valor que reciben a cambio.

Cómo las aseguradoras pueden navegar la inflación con éxito

Una forma de aumentar la confianza de los clientes es ser franco sobre el impacto de la inflación en el seguro insuficiente.

Si bien los factores del seguro insuficiente pueden ser complicados de rastrear, comunicar cómo ocurre el seguro insuficiente y cómo abordarlo puede ser bastante sencillo. Los precios inflados encarecen los materiales de construcción, las autopartes y la mano de obra calificada. Cuando estos costos aumentan, es posible que los límites de la póliza no cubran todo lo necesario para restaurar un automóvil o un edificio a sus funciones habituales.

Muchos expertos en seguros ya están aconsejando a los clientes que revisen sus pólizas de seguro para asegurarse de que tengan una cobertura adecuada y que discutan sus opciones con un agente o compañía de seguros. En particular, «se proyecta que la temporada de huracanes vuelva a ser muy activa este año y las tormentas de pretemporada no son infrecuentes, así que no se demore en revisar y actualizar su póliza de seguro», aconseja Karen Collins, vicepresidenta asistente de líneas personales de la Asociación Estadounidense de Seguros de Propiedad y Accidentes (APCIA). APCIA también recomienda que los clientes reconsideren si podrían necesitar un seguro contra inundaciones.

Un estudio de APCIA indica que los clientes de seguros pueden necesitar la ayuda de las aseguradoras y los agentes para comprender los efectos de la inflación en su cobertura. Según APCIA:

Es posible que hasta el 67 por ciento de los propietarios de viviendas no tengan la cobertura necesaria frente a una inflación récord.
Solo el 30 por ciento de los propietarios asegurados han ajustado su cobertura para tener en cuenta el rápido aumento de los costos de los materiales de construcción.
Si bien el 40 por ciento de los propietarios actualizaron su cobertura de seguro después de una renovación o remodelación, ese número es peligrosamente bajo.

Además, alrededor del 63 por ciento de los propietarios le dijeron a APCIA que no tienen cobertura de ajuste anual por inflación o que no saben si tienen dicha cobertura. Y solo el 36 por ciento ha revisado su póliza de seguro de vivienda en el último año.

Estos números representan un grave riesgo de seguro insuficiente entre los clientes de seguros generales y de accidentes. Sin embargo, también representan una oportunidad.

Las aseguradoras que dedican su energía a educar e informar a los clientes pueden proporcionar dos beneficios:

Los clientes comprenderán la necesidad de aumentar su cobertura de seguro.
Es más probable que los clientes acepten cambios de precios y adopten esfuerzos de venta adicional o cruzada por parte de los agentes de seguros.

Para abordar la inflación, sea transparente con los clientes sobre sus efectos en su cobertura. Concéntrese en las necesidades de los clientes para una mejor cobertura y la capacidad de las aseguradoras para brindar esa cobertura.

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