25 abril 2024

Aprovechar el potencial sin explotar de Asia Pacífico en Insurtech

La región se ha convertido rápidamente en un centro internacional para las innovaciones de insurtech, pero mantener el impulso requerirá una apreciación más profunda de la colaboración y la integración

Por David Lynch, director de tecnología del grupo, bolttech de Money 20/20 Asia

En medio de un auge sostenido en la inversión del sector privado y el apoyo proactivo del gobierno durante la última década, las ciudades de Asia Pacífico (incluida Bangkok, el hogar de Money 20/20 Asia este año) han escalado silenciosamente las filas de los principales centros mundiales de tecnología financiera, superando constantemente a muchos de sus pares occidentales en los últimos años. Si bien el ascenso de la región a la prominencia ha sido nada menos que inspirador, tampoco es sorprendente.

Esto es especialmente cierto teniendo en cuenta el ecosistema fértil que ha llegado a florecer aquí. Tomemos, por ejemplo, el hecho de que en los últimos diez años, APAC ha representado el 52% del crecimiento global en los ingresos de las empresas de tecnología, el 43% de la financiación de startups, el 51% del gasto en investigación y desarrollo (I&D) y el 87% de todas las patentes presentadas, según una investigación del McKinsey Global Institute (MGI)[1].

El sector insurtech: ¿dónde estamos ‘ahora’? What’s Now and What’s Next fue el tema de Money 20/20 Asia 2024. Insurtech ha aparecido en no menos de cuatro sesiones y ha sido un notable beneficiario del desarrollo del ecosistema fintech más amplio de la región. A lo largo de los años, este subsector de la industria ha aumentado rápidamente en amplitud y profundidad a medida que los fundadores ambiciosos y los líderes corporativos innovadores han buscado transformar el mercado de seguros tradicional. Los seguros como parte del sector de servicios financieros han sido criticados por su lentitud en adaptarse y adoptar la digitalización, características que han significado importantes oportunidades sin explotar para los pioneros.

Hoy en día, el sector insurtech realmente se ha consolidado. Si bien las estimaciones difieren entre las fuentes sobre el tamaño y el crecimiento del mercado aquí en la región, el consenso es decididamente positivo. Se estimó que el mercado global de insurtech, al que APAC contribuye significativamente como la región de más rápido crecimiento, crecerá de US $ 10.5 mil millones en 2022 a $ 14.37 mil millones en 2023, registrando una impresionante tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 36.52%. [2]

Al igual que en el espacio fintech, la expansión de la industria insurtech de Asia se puede atribuir a cambios demográficos favorables, avances tecnológicos e iniciativas regulatorias de apoyo que han fomentado una mayor colaboración entre los nuevos participantes y los titulares por igual. Además de la historia de crecimiento de insurtech, el aumento de los ingresos disponibles ha ampliado la demanda de varios productos de seguros y, con ello, una población joven y conocedora de la tecnología ha establecido una clara necesidad de mejores soluciones digitales para cerrar una brecha de cobertura cada vez mayor. [3]

Los inversores institucionales han reconocido el convincente caso de inversión para la región, buscando fácilmente nuevas empresas prometedoras en varios segmentos del mercado de insurtech. Según datos de PitchBook, las firmas de capital privado y capital de riesgo han invertido más de US$45 mil millones en empresas de insurtech con sede en Asia en 1.185 acuerdos entre 2013 y 2023. Más recientemente, a pesar de que 2023 fue un año algo desafiante para la financiación de riesgo en todo el mundo, APAC mostró una resiliencia particular, con inversiones en insurtech en la región que aumentaron un 59% en la primera mitad del año.

Impulsando la «próxima» década de crecimiento La conversación sobre lo que sigue estuvo en todas partes en Money 20/20 Asia 2024. A medida que miramos hacia la próxima década, es fácil suponer que la única trayectoria de crecimiento para la región es hacia arriba. Si bien Asia está ciertamente bien posicionada para aprovechar su impulso pasado y tiene todos los ingredientes para un mayor éxito, la insurtech se encuentra en un punto de inflexión crítico, impulsado por una nueva ola de innovación tecnológica acelerada.

Es importante tener en cuenta que las compañías de seguros modernas han recorrido un largo camino desde sus raíces percibidas como gigantes con aversión al riesgo agobiados por sistemas heredados obsoletos. Años de intensificación de la competencia han visto a los titulares duplicar las estrategias, inversiones y asociaciones de transformación digital, que han trabajado juntas para reducir significativamente las barreras para adoptar muchas tecnologías emergentes en la actualidad. Este fue un tema clave en una de las sesiones del panel dedicado a insurtech en Money 20/20 Asia 2024. El CEO de nuestro Grupo, Rob Schimek, se unió a Tokio Marine y Ascend Money para discutir el poder de las asociaciones y cómo los actores en el espacio de los seguros colaboran cada vez más tanto como compiten. La conclusión principal fue clara: las asociaciones son cruciales para crear un nuevo futuro para la industria de seguros, uno en el que abunde la innovación y se mejore la experiencia del cliente.

La aplicación cada vez más generalizada de la IA, la computación en la nube y el análisis predictivo en las operaciones de seguros y en toda la cadena de valor ha preparado el escenario para cambios increíblemente transformadores en los próximos años. Este futuro, sin embargo, exige no solo adaptación, sino un replanteamiento cuidadoso de cómo se diseñan, entregan y administran fundamentalmente los productos de seguros para los clientes. Tuve la oportunidad en Money 20/20 Asia de unirme a otros expertos de la industria de Tune Protect y Finatext para profundizar en las tendencias futuras que se avecinan. ¿Cómo evolucionará la gestión de riesgos dentro de la industria insurtech en los próximos años? Por un lado, esto significará una gran oportunidad para que las aseguradoras de todos los tamaños y sus socios desbloqueen valor de formas que nunca creyeron posibles. Por otro lado, también significará una pendiente resbaladiza hacia la irrelevancia para aquellos que no cambien su mentalidad para enfrentar esta nueva realidad.

Creemos firmemente que, en medio de todas estas innovaciones prometedoras, el verdadero catalizador para el crecimiento sostenido será la amplia adopción de modelos de seguros integrados, donde se puede acceder sin problemas a la cobertura en el punto de necesidad del cliente. Este enfoque de afuera hacia adentro para la distribución de seguros mejora los beneficios de una colaboración cercana y habilitada digitalmente entre socios, lo que permite productos más personalizados, propuestas de seguros innovadoras y experiencias fáciles para los clientes.

Con el tiempo, las relaciones de colaboración se volverán más poderosas a medida que avance la tecnología detrás de ellas. Esperamos que la próxima frontera para los seguros sea un enfoque profundo en la predicción y la prevención. La industria de seguros ha desarrollado tradicionalmente productos mirando por el espejo retrovisor, aprovechando los datos históricos para realizar análisis de tendencias y desarrollar modelos de precios y suscripción que mantengan la estabilidad financiera. A medida que nos adentramos en la realidad habilitada por la IA de 2024, la convergencia de volúmenes masivos de ecosistemas no estructurados y datos en tiempo real junto con capacidades analíticas avanzadas conducirá a una epifanía de «cambio a la izquierda» para la industria.

Tenemos una oportunidad real como industria de dar forma activamente a un futuro de seguros en el que Asia permanezca a la vanguardia de la revolución global de insurtech, construida sobre una base firme de profunda colaboración e integración que nos diferencie en las próximas décadas.

[1]https://www.mckinsey.com/mgi/overview/in-the-news/what-is-driving-asias-technological-rise

[2]https://www.researchandmarkets.com/reports/5939289/insurtech-global-market-report

[3]https://www.pwc.com/bm/en/press-releases/insurance-in-2025-and-beyond.html

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