Abordar las preocupaciones sobre los datos al fusionar dos compañías de seguros
Durante los primeros tres trimestres de 2018, se anunciaron 463 fusiones y adquisiciones de agencias de seguros. Pero dado que no todas estas transacciones se hacen públicas, es probable que el número real sea mayor, dice Timothy J. Cunningham, socio gerente de OPTIS Partners.
El valor de estas transacciones también está aumentando. El valor total de las fusiones y adquisiciones en los seguros de EE. UU. aumentó a $ 8.1 mil millones en el tercer trimestre de 2018, frente a $ 1.9 mil millones en el tercer trimestre de 2017, dice Nitish Marwah en Zacks.
En 2019, se espera que continúe el interés en las fusiones y adquisiciones. Sin embargo, a medida que las compañías de seguros intentan combinar fuerzas, enfrentan desafíos considerables para proteger y administrar los datos de los clientes de manera efectiva. Elegir las plataformas y herramientas analíticas adecuadas es imprescindible.
El estado de las fusiones y adquisiciones en seguros
En 2018 se registró un número récord de fusiones y adquisiciones en seguros en todo el mundo, dice David Lambert, líder del grupo de servicios profesionales EY. Algunos de esos acuerdos también fueron inusualmente grandes en tamaño. En el sector financiero, seis de las siete fusiones más grandes anunciadas en 2018 involucraron a compañías de seguros, según Yizhu Wang y Elizabeth Lim de Forbes.
2019 parece continuar esta tendencia, ya que las presiones que empujan a las aseguradoras a considerar fusiones y adquisiciones continúan prosperando. Muchas fusiones de seguros han sido impulsadas por un conjunto común de presiones, incluida la necesidad de abordar los avances tecnológicos. También es importante cumplir con las demandas regulatorias para aumentar la seguridad de los datos y evaluar el valor de operar a escala.
Ante el aumento de las fusiones en varias ramas de seguros, los legisladores han respondido con proyectos de ley como el Proyecto de Ley 595 de la Asamblea de California, que tiene como objetivo regular de cerca las fusiones de seguros de salud, dice Virgil Dickson de Modern Healthcare. Es probable que una legislación similar afecte a otras ramas de seguros, incluidos los proveedores de propiedad y accidentes.
Fusiones y Ciberseguridad
Las fusiones y la tecnología son temas gemelos para las compañías de seguros en 2019, dice Matthew Lerner en Business Insurance. Las fusiones a menudo están impulsadas por el deseo de preparar a las aseguradoras para el futuro contra los rápidos cambios en la tecnología, pero estos cambios pueden traer sus propios desafíos tecnológicos.
La privacidad y la seguridad son preocupaciones importantes para las empresas que se fusionan en todas las industrias. Alrededor del 40 por ciento de las empresas adquirentes han informado haber descubierto un problema de seguridad de datos durante la integración posterior a la adquisición, dicen Richard D. Harroch, Jennifer Martin y Richard V. Smith en Forbes. En los EE. UU., Una empresa adquirente también puede ser considerada responsable de fallas o infracciones que resulten del incumplimiento por parte de la empresa adquirida de las leyes locales, estatales o federales de seguridad y privacidad de datos, dice Sara H. Jodka de Dickinson Wright.
En consecuencia, la protección de los datos de los empleados y clientes se ha convertido en una prioridad para las organizaciones fusionadas, dice Linn Foster Freedman, socio de Robinson + Cole y presidente del equipo de privacidad de datos y ciberseguridad de la firma. El proceso de fusiones y adquisiciones incluye cada vez más un paso en el que las empresas consideran cuestiones de protección de datos y fusiones.
«La mayoría de las empresas objetivo tienen datos que requieren el cumplimiento de las leyes estatales y federales, son valiosos para el negocio y, si se ven comprometidos antes del cierre, podrían ser devastadores para el negocio o la marca», agrega Freedman. Asegurarse de incluir la privacidad y la seguridad de los datos puede ayudar a evaluar y gestionar el riesgo tanto durante como después de la transacción.
Fusión de sistemas heredados
Si bien la industria de seguros se ha centrado en gran medida en las preocupaciones de privacidad y seguridad durante las fusiones, incluso las empresas que hacen su debida diligencia en esta área enfrentarán la lucha logística de casar dos sistemas heredados diferentes.
Las fusiones a menudo tienen como objetivo producir una mejor toma de decisiones estratégicas, pero la fusión de dos sistemas de datos dispares puede ralentizar ese proceso en lugar de mejorarlo, dice Cliff Saran en Computer Weekly. Es más probable que esta desaceleración ocurra cuando las compañías de seguros fusionadas no consideran tanto los objetivos de sus esfuerzos de transformación digital como los pasos concretos necesarios para fusionar datos.
Para garantizar que los datos esenciales permanezcan accesibles para las partes adecuadas durante y después de una fusión, las aseguradoras deberán tomar medidas para abordar algunos de los problemas clave con la fusión de dos sistemas heredados separados.
Descripción del modelo de combinación
«Las fusiones exitosas siempre siguen uno de dos caminos distintos: 1) separación completa donde la empresa adquirida permanece geográfica y organizativamente distinta, 2) integración completa donde la empresa adquirida es consumida y digerida por la empresa adquirente», dice Geoffrey James en Inc.
El camino que siga una transacción de fusión en particular tendrá implicaciones para el enfoque de fusión de sistemas de datos heredados. Por ejemplo, una fusión que resulta en una separación total puede requerir que las partes de ambas empresas solo compartan datos de manera efectiva cuando sea necesario. Una fusión que da como resultado una integración completa, por el contrario, puede requerir una integración completa de los sistemas de datos adquiridos y adquirentes.
Cada enfoque enfatiza diferentes necesidades y enfoques y requiere diferentes herramientas para resolver de manera efectiva. Es probable que las compañías de seguros que ya han centrado sus recursos en la eliminación de sus propios datos internos tengan herramientas y procesos para pensar en cuestiones relacionadas con las fusiones de datos.
Piense mejor, no más
La debida diligencia sobre la privacidad y seguridad de los datos es importante, pero es solo una parte del panorama general de los datos. Durante esta fase, considere los detalles de las infraestructuras de TI existentes de ambas compañías, incluida la forma en que se almacenan los datos, qué equipos están disponibles y dónde existen conjuntos de datos duplicados y heredados.
«Este proceso revela tendencias en los conjuntos de datos dispares y determina qué datos serían útiles para fusionar si el acuerdo se llevara a cabo», dice Rami Alyousef de Logic20/20.
Una vez que se aclara una visión general del problema, dice Alyousef, las herramientas informáticas basadas en la nube ofrecen una opción para unificar conjuntos de datos dispares y mejorar la comunicación y el análisis.
«Las fusiones duplican efectivamente la infraestructura y la cantidad de datos maestros que tiene que administrar y mantener, así como el costo de hacerlo», dice Brad Crosby de Stibo Systems.
La consolidación de datos es esencial para la eficiencia tanto a corto como a largo plazo. También es vital para lograr ciertos objetivos comunes a las fusiones de seguros, como mejorar el servicio al cliente o preparar a la organización resultante para el futuro.
Desafortunadamente, muchas compañías de seguros abordan la fusión de sus sistemas de datos adoptando esta duplicación de infraestructura y puntos de datos. Esto da como resultado que las empresas desarrollen rápidamente un montón tecnológico con una capacidad reducida para responder ágilmente a las cambiantes demandas tecnológicas o de los clientes, dice Bart Patrick, director gerente de Europa en Duck Creek Technologies.
«Aquí es donde las soluciones de software como servicio (SaaS) bajo demanda presentan nuevas oportunidades. Las aseguradoras pueden estacionar su montón y comenzar de nuevo correctamente con tecnología configurable y actualizable».
Un enfoque en el software que proporciona una mejor comunicación y agilidad puede ayudar a las aseguradoras a fusionarse sin ralentizar su análisis o acceso a datos.
Analizar resultados
Un plan de fusión de TI exitoso no solo examina lo que está involucrado y determina la mejor manera de fusionarlo, sino que también monitorea y analiza los resultados, dice Monty Zarrouk, director de producto para soluciones verticales en Commvault.
Para crear las herramientas adecuadas para el análisis, comience por determinar qué objetivos enfatiza la fusión y cómo la combinación o actualización de sistemas heredados puede respaldar cada uno de esos objetivos. Elija las métricas para el cambio en consecuencia.
Incluir un método para medir la eficiencia y determinar cuándo son necesarias actualizaciones o cambios puede ayudar a las compañías de seguros a competir más ágilmente en un entorno digital global, dice Craig Stewart, vicepresidente senior de gestión de productos y marketing de productos de SnapLogic.
«Si espera para modernizar su arquitectura de datos hasta que los sistemas heredados hayan llegado a su fin, puede ser demasiado tarde», dice Stewart. En cambio, aprovechar una fusión para optimizar, eliminar el silo y modernizar los datos de las compañías de seguros puede proporcionar un nuevo comienzo poderoso y una ventaja competitiva.
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