25 enero 2021

12 herramientas tecnológicas imprescindibles para agentes independientes exitosos

Como agente independiente, tienes mucho que hacer. Hay cotizaciones, renovaciones de pólizas, respuestas a las preguntas de los clientes, tareas administrativas y contabilidad. También necesita dedicar tiempo al marketing y la creación de redes para seguir haciendo crecer su negocio, dice Daniell Lachenauer de Minico Insurance Agency.

La tecnología es un gran activo para agilizar las operaciones comerciales, especialmente en la industria de seguros. El uso de la tecnología adecuada te facilita la vida y mantiene contentos a los clientes, lo que aumenta la retención.

Aquí hay 12 herramientas tecnológicas en línea que todo agente independiente debería usar.

Google Drive

«La nube» es un término que se escucha mucho en estos días. Es una palabra general para una base de datos remota, donde la información se almacena a través de Internet en lugar de a través de un dispositivo de almacenamiento local. Aunque hay innumerables plataformas en la nube disponibles, Google Drive es una de las más populares. Con Google Drive, puedes crear y almacenar documentos, hojas de cálculo, imágenes y diapositivas, y descargarlos o compartirlos con los miembros del equipo, los socios comerciales y los clientes. Es intuitivo y fácil de usar y ofrece 15 GB de almacenamiento gratis.

HubSpot

El software de gestión de relaciones con los clientes, o CRM, sirve como una base de datos central en la que almacenar y mantener la información del cliente. Ayuda a los agentes a organizar a los clientes, administrar la información, encontrar nuevos prospectos y mejorar las relaciones existentes.

Y es una herramienta tecnológica que se está adoptando rápidamente, agrega Greg Arthur, gerente de marketing de Agile CRM. Una industria de $ 14 mil millones en 2010, se espera que supere los $ 80 mil millones para 2025.

Una de las principales plataformas de CRM es HubSpot. Le permite cargar sus contactos en una ubicación central, administrar su canal de ventas y realizar un seguimiento de cada actividad en el camino. También se sincroniza con otras plataformas importantes como Gmail y Outlook para facilitar aún más el proceso. La mejor parte es que puede almacenar hasta un millón de contactos de forma gratuita.

Acceso con pernos

Bolt Access está diseñado específicamente para agentes ocupados que buscan aumentar la productividad y hacer crecer su negocio. Hemos creado una plataforma basada en la web fácil de usar que le brinda acceso a múltiples mercados para agilizar el proceso de cotización. Hay líneas para el hogar, automóviles, comerciales, especializadas y más.

También tiene acceso a sólidas herramientas de gestión de agencias en línea para estar al tanto de los datos de sus clientes y reducir el tiempo dedicado a la entrada manual de datos. De esa manera, puede concentrarse en lo que es realmente importante: construir su negocio de seguros.

Asana

Hay un montón de herramientas de gestión de proyectos por ahí. Pero ciertamente vale la pena mirar a Asana. Es fácil de usar. Cree proyectos, establezca plazos y colabore con otros miembros del equipo hasta que se cumplan los objetivos. Todo se actualiza en tiempo real, con todos los cambios rastreados sin problemas. Asana ayuda a mantener todo organizado y siempre sabes el estado de un proyecto de un vistazo. Si encuentra que es difícil mantener a todos en la misma página, esta es definitivamente una herramienta que vale la pena considerar.

Flojo

Slack es otra herramienta de colaboración superior que puede mejorar en gran medida la comunicación y mantener a su equipo funcionando a toda máquina. En lugar de enviar correos electrónicos a los miembros del equipo individualmente y delegar tareas a través de múltiples plataformas, puedes condensar las comunicaciones en una sola herramienta con Slack. Funciona creando diferentes canales, tanto públicos como privados, que permiten conversaciones generales, así como aquellas restringidas a miembros del equipo preaprobados.

Si eres un esclavo de tu correo electrónico y lo revisas docenas de veces al día, Slack puede ser de gran ayuda. También puede compartir convenientemente enlaces y medios, realizar un seguimiento de la actividad e incluso realizar llamadas a través de esta aplicación.

Ahrefs

Mejorar el SEO fue una prioridad para el 61 por ciento de las empresas en 2018, según Hristina Nikolovska, directora de marketing de SEO Tribunal. Y esto es importante porque el 71 por ciento de los clientes de seguros comienzan su viaje utilizando un motor de búsqueda para investigar pólizas y coberturas, agrega la jefa de evangelismo de Microsoft para búsquedas, Christi Olson. Estas estadísticas muestran lo importante que es para los agentes establecer una fuerte presencia en los motores de búsqueda. Y una de las mejores herramientas para ayudar en este proceso es Ahrefs.

Aquí hay algunas áreas específicas de SEO con las que ayuda:

Investigación de palabras clave. Encuentre palabras clave específicas que reciban un alto volumen de búsquedas con una competencia mínima.
Análisis competitivo. Determine quiénes son sus principales competidores, para qué palabras clave se clasifican y qué backlinks tienen para optimizar su propia estrategia.
Seguimiento de rango. Encuentra rápidamente dónde se clasifica tu contenido y obtén sugerencias sobre cómo mejorarlo.

Ahrefs es muy fácil de usar y casi cualquier persona puede descubrir los conceptos básicos sin una gran curva de aprendizaje.

Hootsuite

El marketing en redes sociales es otra gran fuente de generación de clientes potenciales para los agentes independientes. Más de una quinta parte (21 por ciento) de los clientes de seguros tienen más probabilidades de comprar a un agente al que pueden comunicarse en las redes sociales, señala la escritora de marketing digital Jacqueline Zote. Las redes sociales también se están convirtiendo rápidamente en un canal popular para el servicio al cliente, con el 88 por ciento de los especialistas en marketing social diciendo que es importante brindar servicio al cliente a través de las redes sociales, agrega.

Sin embargo, administrar las redes sociales puede ser oneroso, especialmente cuando está activo en varias redes. Y ahí es donde entra Hootsuite. La sencilla herramienta tecnológica le permite administrar todas sus cuentas en un lugar conveniente. Eso significa que puede programar publicaciones con anticipación, seleccionar contenido y realizar un seguimiento del rendimiento desde un solo tablero.

Hootsuite ofrece una amplia gama de funciones para ayudarlo a crear un «imperio de redes sociales», explica el consultor de marketing Ian Anderson Gray. Puedes usarlo para administrar Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y WordPress, entre otros canales de redes sociales.

Mailchimp

«Hay alrededor de 3.700 millones de usuarios de correo electrónico en el mundo hoy en día, y es probable que la cifra crezca a 4.300 millones para 2022», según el recurso de asesoramiento de marketing digital, Smart Insights. «Esto hace que el marketing por correo electrónico sea una estrategia viable en la que poner sus esfuerzos, especialmente porque el ROI es de alrededor del 3,800%».

Si tiene un boletín informativo por correo electrónico, querrá una plataforma confiable para llegar a los clientes de seguros y optimizar su experiencia. Y Mailchimp encaja a la perfección. Puede usarlo para crear correos electrónicos hermosos y de aspecto profesional con plantillas prefabricadas. Además, supervise métricas clave como la tasa de apertura, los clics y los datos de audiencia para guiar su toma de decisiones.

SurveyMonkey

Brindar una excelente experiencia al cliente es extremadamente importante en todas las industrias y empresas, y ciertamente para los agentes independientes. De hecho, la experiencia del cliente será más importante que el precio y el producto como un diferenciador clave para 2020, dice Toma Kulbyte de SuperOffice. La gran mayoría de las personas, el 86 por ciento, están dispuestas a pagar más por una mejor experiencia del cliente.

¿Cómo se asegura de que sus clientes obtengan lo que quieren? Las encuestas digitales se han convertido en una solución popular, y SurveyMonkey es una plataforma de primer nivel. Fácil de implementar, le permite crear encuestas totalmente personalizadas para obtener comentarios significativos de los clientes. A su vez, puede tomar medidas para mantener a sus clientes más contentos y mejorar la retención y la lealtad.

Canva

Las imágenes son un componente clave del marketing y los negocios en general, con el 32% de los especialistas en marketing diciendo que las imágenes son el tipo más importante de contenido comercial, explica Jesse Mawhinney, participación en la agencia de marketing entrante, Kula Partners.

Por lo tanto, es importante tener un método eficiente para crear imágenes de gran apariencia que sean totalmente únicas. Cuando se trata de diseñar imágenes personalizadas, Canva es imprescindible. Puede crear diseños para logotipos comerciales, publicaciones en redes sociales, boletines y folletos, solo por nombrar algunos. Canva te proporciona la plantilla y la modificas a tu gusto. Agregue imágenes, texto, fondos y otros elementos según sea necesario. Con su interfaz de arrastrar y soltar, ni siquiera necesita ninguna habilidad de diseño importante.

Google Analytics

Los datos son necesarios para escalar su negocio. Y algunas de las agencias de seguros más exitosas son aquellas que utilizan análisis. Adoptar la analítica ayuda a las empresas a tomar mejores decisiones, mejorar la experiencia del usuario, aumentar el ROI y obtener una ventaja competitiva.

Y Google Analytics es el líder indiscutible con una participación de mercado de casi el 60 por ciento, informa el proveedor de datos tecnográficos en tiempo real, Dtanyze. El uso de Google Analytics le permite ver cuánto tráfico recibe su sitio, de dónde provienen los visitantes y qué están haciendo en su sitio. Es fundamental para comprender el comportamiento del cliente y mejorar su sitio web y su campaña de marketing en general.

LastPass

La persona promedio tiene un promedio de 90 cuentas en línea que requieren contraseñas, dice Nate Lord en el software de prevención de pérdida de datos, Digital Guardian. Administrar tantas contraseñas no solo puede ser abrumador, sino que también puede crear problemas de seguridad. De hecho, más de cuatro de cada cinco incidentes de piratería involucran contraseñas débiles o robadas.

La herramienta de administración de contraseñas «freemium», LastPass, es una solución viable a este problema. Recuerda todas tus contraseñas, con acceso a todos tus dispositivos. Con guardar y completar contraseñas, simplemente inicie sesión en sus cuentas y listo. LastPass simplifica el arduo proceso de mantener numerosas contraseñas e incluso generará contraseñas seguras para usted. Esto puede ser un gran ahorro de tiempo para los agentes independientes que hacen malabarismos con varias cuentas.

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