Cómo el aumento de los costos de la propiedad afecta los resultados de las aseguradoras de propiedad de vivienda
A medida que las familias luchan por hacer frente al aumento de los costos de propiedad y alquiler de viviendas, las compañías de seguros también están sintiendo la presión.
Más inquilinos y compradores de vivienda jóvenes están optando por reducir o eliminar su cobertura de inquilinos o propietarios de viviendas. Esto hace que sea más difícil para las compañías de seguros mantenerse al día con el aumento de los costos de reclamos frente al clima catastrófico, el envejecimiento del stock de viviendas y presiones similares.
Para comprender cómo encontrar y mantener clientes, las aseguradoras de propiedad de vivienda deben comprender lo que está sucediendo en el mercado inmobiliario de EE. UU. y cómo afecta sus resultados.
El estado del mercado de la vivienda
El mercado de la vivienda se encuentra en un estado único, con una demanda que supera la oferta en casi todos los segmentos. El aumento resultante en los costos y la disminución en la oferta de viviendas asequibles están afectando tanto a los inquilinos como a los compradores de vivienda por primera vez, así como a las compañías de seguros.
Costos más altos
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. define a una familia como agobiada por los costos si paga más del 30 por ciento de sus ingresos en vivienda. En al menos 20 ciudades de Estados Unidos, más de una de cada tres familias trabajadoras se ve agobiada por los costos de la vivienda, dice Samuel Stebbins en USA Today. En los lugares más caros, ese número aumenta a más del 50 por ciento.
Cuando se excluye el precio de comprar una casa, los alquileres se convierten en la siguiente opción, pero los alquileres también están aumentando en los EE. UU. Los inquilinos agobiados por los costos abundan en ciudades como San Francisco y Nueva York, pero también están aumentando en lugares menos costosos como Dallas-Fort Worth y Houston, dicen Joel Kotkin y Wendell Cox en el Daily Beast.
Un estudio de Zillow de 2018 encontró que en febrero de ese año, las tarifas de alquiler aumentaron un 2.8 por ciento, la tasa de crecimiento más rápida desde 2016.
«Las personas que han estado tratando de comprar simplemente no encuentran nada o son superadas y, como resultado de eso, alquilan más tiempo», dice Aaron Terrazas, economista senior de Zillow.
A medida que aumentan los costos de alquiler, la promesa de ser propietario de una vivienda continúa retrocediendo.
«Los salarios han ido a la zaga de la inflación de los alquileres de manera constante durante la última década o más, incluso antes de la recesión», dice Andrew Jakabovics, vicepresidente de desarrollo de políticas de Enterprise Community.
A medida que el alquiler consume una mayor parte de los ingresos familiares, disminuye la capacidad de las personas para ahorrar para el pago inicial de viviendas cada vez más caras.
Menos opciones
Aquellos que aún se aferran a la esperanza de comprar su propia casa se enfrentan a un mercado cada vez más desafiante. La oferta de viviendas iniciales en todo el país ha disminuido un 17 por ciento por año. Eso es casi el doble de rápido que la disminución promedio de todas las casas, y más de tres veces más rápido que la disminución en la oferta de casas más grandes, dice Javier Vivas, director de investigación económica de Realtor.com.
Además, las casas más pequeñas que se compran o derriban no están siendo reemplazadas por casas nuevas de tamaño y asequibilidad similares, dice Vivas.
El número de permisos de construcción de viviendas unifamiliares ha disminuido «a medida que los constructores continúan enfrentando vientos en contra del lado de la oferta, como aumentos continuos de precios en los materiales de construcción, la falta de lotes edificables y la escasez de mano de obra», dice Robert Dietz, economista jefe de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas.
Pero los constructores no son los únicos que contribuyen a la falta de viviendas asequibles para principiantes.
«Las discusiones sobre la falta de viviendas urbanas asequibles a menudo se centran en los desarrolladores y especuladores como los villanos, pero la oposición de los propietarios a los nuevos apartamentos es una gran parte del problema», agrega Randy Shaw, director de la Clínica de Vivienda Tenderloin en San Francisco.
Según Shaw, los intentos de los propietarios mayores de evitar la construcción de casas y apartamentos más pequeños han tenido éxito en grandes partes del país, lo que contribuye a una situación en la que las familias que buscan comprar su primera casa no pueden encontrar una casa que puedan pagar.
El futuro de la vivienda
Las compras de viviendas podrían volverse aún más difíciles en el futuro con el aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal, lo que desalentaría las ventas. Además, las recientes reformas fiscales han limitado las deducciones de los impuestos estatales y locales a la propiedad, aumentando aún más los costos de la propiedad de vivienda urbana, dice Lorraine Woellert de Politico.
Alternativas a la propiedad de vivienda
El alquiler es la opción más común para los adultos jóvenes y las familias que no están listos para comprar su primera casa o que recién están comenzando a considerar una compra. Un estudio de Pew Research de 2017 encontró que más hogares estadounidenses alquilaban en ese año que en cualquier otro momento del medio siglo anterior, según Anthony Cilluffo, Abigail Geiger y Richard Fry.
Sin embargo, los costos de alquiler también están aumentando. El mercado de alquiler está sintiendo la presión a medida que se construyen menos unidades de alquiler de bajo costo. Desde la recesión de 2008, el número de unidades multifamiliares de Clase A, las que cuestan más, ha aumentado en 1.1 millones, pero el número de opciones de Clase B y Clase C más asequibles se ha mantenido estancado en 5.7 millones, a pesar de una mayor demanda, dice Tanya Zahalak, economista multifamiliar senior de Fannie Mae.
A medida que aumentan los alquileres, disminuyen los fondos familiares disponibles para el seguro de inquilinos. Mantener el seguro de inquilinos asequible, educar a los clientes sobre su valor y simplificar la comunicación puede ayudar a las compañías de seguros a construir relaciones leales con los clientes en este mercado.
Dado que las casas tradicionales son más difíciles de adquirir, algunas familias están recurriendo a alternativas como casas pequeñas, viviendas modulares y casas construidas con materiales inusuales como contenedores de envío, dice Darcel Rockett en el Chicago Tribune.
El número de casas pequeñas y otras alternativas a las viviendas unifamiliares construidas tradicionalmente es demasiado pequeño para registrarse como una categoría separada en la mayoría de los estudios. Aún así, podrían tener un efecto significativo en el mercado de la vivienda en el futuro a medida que los compradores más jóvenes busquen sus propias casas y los compradores mayores o las parejas reduzcan su tamaño, sugiere Lawrence Yun, economista jefe de la Asociación Nacional de Minoristas.
Estos tipos de vivienda alternativos probablemente plantearán desafíos para las aseguradoras de propiedad de vivienda. Por ejemplo, puede ser difícil clasificar los edificios o tener en cuenta su naturaleza a menudo de bricolaje. Para una población que ya experimenta con alternativas, adoptar la noción tradicional de cobertura de seguro puede ser una lucha.
Propietarios de viviendas vs. inquilinos: ¿Cómo responderán las aseguradoras?
Primero, las buenas noticias: la satisfacción de los propietarios e inquilinos con su cobertura de seguro alcanzó un máximo histórico en 2018, según el Estudio de seguros de hogar de EE. UU. 2018 de J.D. Power. Este aumento en la confianza del cliente estuvo estrechamente relacionado con la capacidad de los clientes para conectarse con sus seguros de propietarios o inquilinos a través de canales digitales, dice Robert Lajdziak, consultor de negocios de la práctica de seguros de J.D. Power en América del Norte.
En otras palabras, es probable que los desafíos en el campo de los seguros para propietarios e inquilinos no provengan de los clientes, siempre y cuando las aseguradoras se mantengan en la cima de su juego digital. En cambio, es probable que surjan desafíos del propio mercado de la vivienda.
Mejor educación y divulgación
Un desafío será que las aseguradoras de propiedad de vivienda ofrezcan una cobertura que tenga sentido para los clientes, dados los precios en sus mercados inmobiliarios locales. Actualmente, las primas promedio de los seguros para propietarios e inquilinos solo están ligeramente correlacionadas con el precio de los mercados de la vivienda.
Por ejemplo, la tasa anual promedio de Florida es un 191 por ciento más alta que el promedio nacional, mientras que la de Hawái es un 73 por ciento más baja, dice Les Masterson en Insurance.com. Hawái está al final de la lista a pesar de que Hawái se clasifica constantemente como uno de los mercados inmobiliarios más caros de los EE. UU.
Para ayudar a los clientes a comprender mejor estos números, las aseguradoras de propiedad de vivienda pueden brindar más educación sobre cómo se calculan los costos del seguro para propietarios o inquilinos. Por ejemplo, ayudar a los clientes a comprender cómo la antigüedad, los materiales de construcción y el entorno de una vivienda influyen en el costo total del seguro puede proporcionar a las personas un sentido de propiedad y valor en sus selecciones de pólizas.
El futuro del mercado de la vivienda
Aunque el crecimiento de la vivienda ha comenzado a tener una tendencia al alza en algunas partes de los EE. UU., El crecimiento general se ha mantenido neutral desde mediados de 2018, según el Índice Líder de Mercados de Vivienda Saludables (LIHHM) de Nationwide, un análisis de los indicadores de salud de la vivienda en 400 áreas estadísticas metropolitanas en todo el país.
«Los factores de demanda son generalmente positivos en la mayoría de las áreas, pero las condiciones de suministro siguen siendo estrictas, mientras que la asequibilidad es una preocupación creciente», dice el vicepresidente senior y economista jefe de Nationwide , David Berson, Ph.D. y los autores del estudio.
Es probable que las familias que buscan comprar una casa busquen más tiempo que en el pasado, lo que significa que continuarán dependiendo del seguro de inquilinos durante meses o años. Las compañías que hacen accesible el seguro de inquilinos pueden generar lealtad que soportará la transición a una eventual póliza de propietario de vivienda.
Imágenes de: Ian Allenden/©123RF.com, imagemax/©123RF.com, Antonio Guillem/©123RF.com
18 junio 2024
15 agosto 2024
1 julio 2024