1 julio 2020

Cómo las aseguradoras de automóviles pueden adaptarse con éxito al aumento de los viajes compartidos

Incluso antes de que el coronavirus cambiara la vida cotidiana, las noticias de una recesión en las industrias automotriz y de seguros de automóviles estaban en el aire. En un artículo de mayo de 2019, por ejemplo, Brian Collie y sus colegas de BCG predijeron que la industria automotriz pronto vería una disminución en la cantidad de vehículos vendidos y préstamos para automóviles pagados.

A principios de 2020, el analista de Morgan Stanley, Adam Jonas , predijo que se venderían casi dos millones de vehículos menos en los EE. UU. en 2020 en comparación con 2019. Menos compras de vehículos significa menos pólizas de seguro de automóvil, tanto para vehículos personales como para transporte comercial.

Si bien COVID-19 es un nuevo factor que ejerce presión a la baja sobre las ventas de seguros de automóviles, no es el único. Una serie de factores están afectando la recesión actual, incluido el interés continuo en las opciones de alquiler de viajes compartidos y eléctricos como scooters, bicicletas y automóviles.

Por qué la demanda de seguros de automóviles tiene una tendencia a la baja

Actualmente, sin embargo, la historia más importante en la disminución de la demanda de seguros de automóviles es COVID-19 y su efecto en los viajes humanos y la economía.

A medida que la economía se estanca, también lo hacen las millas recorridas. «Históricamente, Estados Unidos ha visto caer las millas recorridas en Estados Unidos durante los períodos de recesión», dice Susanna Gotsch, directora y analista de investigación de CCC Information Services. Las millas recorridas cayeron un tres por ciento durante la Gran Recesión, por ejemplo.

Las empresas de viajes compartidos también están luchando en la reciente recesión económica. El negocio de Uber en Seattle cayó entre un 60 y un 70 por ciento después de que la ciudad enfrentara un brote de coronavirus en marzo, y el vicepresidente sénior de D.A. Davidson y analista senior de investigación de acciones, Tom White , predice que los viajes compartidos en su conjunto disminuirán entre un 70 y un 80 por ciento en todo el país.

Para apuntalar su negocio, tanto Uber como Lyft han recurrido a hacer entregas de alimentos: Uber al expandir su programa UberEats y Lyft al lanzar un programa de entrega de comidas y comestibles en 11 ciudades importantes de EE. UU. El programa de Lyft se enfoca en llevar artículos esenciales como alimentos y suministros médicos a poblaciones que no pueden adquirir estos artículos por sí mismas, como las personas mayores. «A medida que las comunidades se refugian en el lugar, la necesidad de que los artículos se entreguen en la puerta está en su punto más alto», dice Lisa Boyd, directora de impacto social de Lyft.

El cambio temporal del transporte de personas al transporte de alimentos y mercancías mantendrá a algunos conductores de Uber y Lyft en la carretera. Sin embargo, en las principales áreas metropolitanas, también puede hacer que algunos conductores de viajes compartidos cambien a vehículos más pequeños, maniobrables y baratos, como scooters eléctricos o bicicletas.

El efecto de los viajes compartidos y los alquileres en el mercado de seguros

Antes de que los gobiernos de todo el mundo se apresuraran a responder al COVID-19, las compañías de seguros ya estaban contemplando los efectos de los viajes compartidos en los seguros. También habían comenzado a explorar los efectos de los vehículos eléctricos y las alternativas de vehículos, como bicicletas y scooters eléctricos.

Abordar el aumento de los viajes compartidos

Las compañías de seguros respondieron al aumento de los viajes compartidos ofreciendo cobertura adicional para los vehículos personales utilizados por los conductores de viajes compartidos. Esta cobertura adicional generalmente no ofrece la misma cobertura que una póliza de seguro comercial completa, pero ofrece cierta seguridad adicional. Se han vuelto populares entre los conductores de viajes compartidos que usan sus vehículos personales para ofrecer viajes, pero que encuentran que la cobertura comercial completa es demasiado costosa de mantener, escribe Bethan Moorcraft en la revista Insurance Business.

A medida que aumente el trabajo de viajes compartidos, también lo hará el interés en la cobertura comercial para los conductores de viajes compartidos. Es probable que las empresas también encuentren más usos para las plataformas de viajes compartidos.

Por ejemplo, algunas empresas están proporcionando el transporte necesario para clientes o empleados al asociarse con empresas como Uber y Lyft. La plataforma B2B «Uber for Business» de Uber permite a las empresas cargar automáticamente los viajes a sus cuentas de empresa y también proporciona información sobre quién, dónde y cuándo se cobraron los viajes.

Sin embargo, Uber for Business y plataformas similares han planteado una serie de preocupaciones relevantes para las aseguradoras comerciales, incluidos los riesgos de violación de datos. Debido a que las plataformas de viajes compartidos se vinculan directamente a las cuentas de los clientes comerciales, exponen a la empresa al riesgo de fraude financiero o robo de datos.

«La protección de la PII (información de identificación personal) es el matiz que no existe con otros tipos de transporte», dice Thom Rickert, vicepresidente senior del programa de seguros MuniPlus en Allied Public Risk. Tampoco es uno que muchas compañías de seguros de automóviles comerciales anticipen hacer malabarismos como parte de su cálculo del riesgo de automóviles.

Alternativas eléctricas: pros y contras

El transporte compartido no es el único factor que cambia la forma en que las empresas transportan a su gente y bienes. El auge de los vehículos eléctricos, incluidas las opciones de corta distancia como bicicletas y scooters, también altera el cálculo del riesgo.

Uno de los principales puntos de venta de los vehículos eléctricos para los consumidores y las empresas es que reducen o eliminan la necesidad de gastar dinero en combustibles fósiles, lo que significa que también pueden ser mejores para el medio ambiente. Los estudios de seguridad de vehículos eléctricos indican que estos vehículos también pueden ser menos peligrosos en un choque.

Por ejemplo, «en comparación con la inflamabilidad de la gasolina, las baterías de iones de litio presentan un riesgo mucho menor de incendio o explosiones», dice el abogado de negligencia médica Malcolm P. McConnell III. En los raros casos en que ocurre un incendio, generalmente está contenido dentro de la carcasa de la batería el tiempo suficiente para extinguirse.

La seguridad mejorada de los vehículos eléctricos es prometedora para las aseguradoras de automóviles. Cuando los accidentes causan menos daño a un vehículo o a sus ocupantes, generalmente cuestan menos para las aseguradoras. Los reclamos también se pueden manejar más rápidamente, lo que aumenta la satisfacción del cliente.

Los vehículos eléctricos también pueden ser más fáciles de mantener que sus contrapartes a gasolina, lo que puede mejorar la seguridad y reducir el costo de ciertos reclamos. Por ejemplo, «sistemas como el frenado de los vehículos eléctricos duran más y requieren menos mantenimiento que los de los vehículos de gasolina», dice Olivier Proulx de ChargeHub. El frenado es un sistema de seguridad esencial; Un sistema de frenos que funcione mejor con menos mantenimiento puede ser la opción más segura para los conductores.

Sin embargo, el futuro cercano no es del todo color de rosa para los vehículos eléctricos. La disminución de los precios de la gasolina hace que sea más barato alimentar un vehículo o flota a gasolina, lo que puede hacer que la inversión en alternativas eléctricas sea menos atractiva. Incluso un estímulo gubernamental dirigido a la industria de vehículos eléctricos de EE. UU. «probablemente será demasiado pequeño para compensar la trayectoria de EE. UU. este año», dice Peter Nagle, analista de la industria automotriz de IHS Markit.

¿Qué les depara el futuro a las aseguradoras de automóviles?

A medida que las empresas se adaptan a la nueva normalidad, su preferencia por mantener una flota de automóviles comerciales puede cambiar a la subcontratación de entregas a empresas de viajes compartidos, o a adoptar alternativas a los vehículos a gasolina como automóviles eléctricos o bicicletas o scooters compartibles.

Si bien los requisitos de refugio en el lugar pueden acelerar este cambio, la tendencia a alejarse de la propiedad de vehículos personales y de la empresa ya estaba ocurriendo antes de 2020. En 2015, por ejemplo, el 44 por ciento de las personas y empresas con sede en la ciudad dijeron que «tener transporte era una necesidad, pero poseer un vehículo no lo es», escribe Sebastian Gancarczyk, vicepresidente de finanzas de Insurance Auto Auctions, citando un estudio automotriz de Cox. Para 2018, ese número había aumentado al 57 por ciento. Aquellos que ven la propiedad de un automóvil como una necesidad son la minoría en los centros urbanos de EE. UU.

Una respuesta a corto plazo que las compañías de seguros han adoptado para retener a los clientes es reducir temporalmente las primas de seguros. Actualmente, varias compañías de seguros ofrecen primas más baratas, compensadas por la reducción de la frecuencia de viajes y accidentes.

Por ejemplo, Safety Insurance Group anunció un crédito del 15 por ciento para las primas de pólizas para clientes elegibles en abril y mayo. El presidente y director ejecutivo de Allstate, Tom Wilson , anunció un programa similar, citando «una disminución sin precedentes en la conducción».

La disminución de la conducción ya está teniendo efectos profundos en las carreteras estadounidenses. Solo una semana después de que se implementaran políticas obligatorias de trabajo desde casa en el Área de la Bahía, por ejemplo, las velocidades promedio de viaje aumentaron un 30 por ciento durante las horas pico de la mañana y la tarde, escribe Trevor Reed de Inrix, un proveedor de análisis para servicios de transporte y automóviles conectados. Menos automóviles en la carretera significa viajes más rápidos, así como menos oportunidades de accidentes.

Cuanto más tiempo pasen los conductores sin necesitar sus vehículos, más probable es que muchos de ellos retiren esos vehículos por completo, confiando en cambio en servicios como viajes compartidos o alquileres a corto plazo de automóviles, bicicletas o scooters. Al mantenerse alerta a los diferentes factores que afectan la demanda de seguros de automóviles, las compañías de seguros pueden prepararse mejor para los próximos cambios y retener a los clientes leales.

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