16 septiembre 2020

Comprender los precios de las líneas comerciales ahora y en 2021

En conjunto, los precios de los seguros comerciales de EE. UU. aumentaron más del 6 por ciento en el cuarto trimestre de 2019, según la Encuesta de precios de seguros de líneas comerciales de Willis Towers Watson. La tasa de aumento general se aceleró durante 2019, de aproximadamente el 2 por ciento en el primer trimestre a más del 6 por ciento a finales de año.

En general, las tarifas comerciales han seguido aumentando en 2020. Sin embargo, no todos los tipos de cobertura tienen tasas que aumentan al mismo ritmo, y los aumentos de tarifas no están impulsados por factores idénticos en todos los casos. Comprender la miríada de factores en juego detrás de los números puede ayudar a las aseguradoras a satisfacer las necesidades de los clientes y prepararse para turbulencias adicionales en los precios comerciales.

Tendencias en los aumentos de precios

Los aumentos de precios de los seguros comerciales no son exclusivos de los Estados Unidos. Los precios de los seguros comerciales han aumentado en todo el mundo en los últimos años, y en el primer trimestre de 2020, los precios globales de los seguros comerciales aumentaron un 14 por ciento, según el Índice del Mercado Global de Seguros de Marsh.

Sin embargo, no todos los segmentos de seguros comerciales ven un aumento de precios. Entre los segmentos que muestran aumentos, no todos están subiendo al mismo ritmo o por las mismas razones.

Los aumentos en el seguro de propiedad y la cobertura financiera y profesional impulsaron el aumento general de precios en el último trimestre de 2019, según el índice de Marsh. En promedio, los precios de las propiedades aumentaron un 15 por ciento y los precios de la cobertura de líneas financieras y profesionales aumentaron un 26 por ciento. Los costos de cobertura de accidentes aumentaron más lentamente, en un 5 por ciento.

El informe de IVANS de abril de 2020 sobre las tasas de renovación de primas comerciales fue paralelo a los hallazgos de Marsh. El informe de IVANS encontró que las tarifas habían aumentado en automóviles comerciales, pólizas para propietarios de negocios (BOP), responsabilidad civil general y propiedades comerciales. De estos, las tasas de renovación de la cobertura de la base de la pirámide fueron las que más aumentaron, aumentando al 5.22 por ciento desde el 4.85 por ciento a fines de marzo de 2020.

La Perspectiva del mercado de propiedad comercial y accidentes de USI predice que los costos de cobertura de la propiedad comercial aumentarán significativamente en 2020. USI predice aumentos de tasas de hasta el 40 por ciento para las propiedades de bonos catastróficos (CAT) con un historial de pérdidas mínimo y del 60 por ciento para las propiedades con un historial de pérdidas deficiente.

Tendencias a la baja tempranas en la compensación de los trabajadores y otros sectores

Si bien los aumentos significativos de costos fueron comunes en la cobertura de propiedad y la cobertura de riesgo ejecutivo, otras áreas de seguros comerciales ven que las tarifas se estabilizan o incluso bajan.

Las tasas de renovación de la cobertura general y la compensación para trabajadores disminuyeron ligeramente en abril, según el informe de IVARS, y las tasas de compensación para trabajadores fueron las que más cayeron. La compensación para trabajadores se ha opuesto a la tendencia de los aumentos de precios comerciales; muchas compañías de seguros informan reducciones de tarifas en lugar de aumentos en la compensación de los trabajadores, dice Alejandra Nolibos, directora senior de Willis Towers Watson.

Además de predecir un cambio del -2 al 2 por ciento en los costos de cobertura de compensación para trabajadores para 2020, Willis Towers Watson predice que la cobertura para riesgos internacionales de accidentes y terrorismo se mantendrá estable o incluso disminuirá. En su informe de Realidades del Mercado de Seguros de 2020 , Willis Towers Watson también predice que los costos de la cobertura cibernética, de riesgo político y fiduciaria pueden no aumentar, mientras que la cobertura ambiental podría disminuir o aumentar dependiendo de los factores que aún están por verse.

El futuro cercano de los precios comerciales

Durante el resto del año, es probable que los precios de los seguros comerciales para la mayoría de las formas de cobertura continúen aumentando debido a una serie de factores, así como a una serie de incertidumbres.

Preparándose para 2020

Un número sin precedentes de desastres naturales, junto con la agitación política y social, han puesto en crisis la planificación empresarial para 2020. Las compañías de seguros están sintiendo la presión de estos eventos y la necesidad de gestionar el riesgo tanto en un presente incierto como en un futuro turbio.

Los precios aumentaron en 2019 debido en parte a una serie de desastres naturales que dañaron y destruyeron propiedades en todo Estados Unidos. Si bien las pérdidas relacionadas con el clima y otros desastres ocurren todos los años, 2019 se destacó por la tasa inusual de pérdidas y el costo, dice Mary-Beth Hahn, líder de práctica de gestión de riesgos en USI.

«Hemos tenido incendios forestales antes. Hemos tenido huracanes antes. Pero no a nivel agregado que ocurren tan cerca», dice Hahn.

Se prevé que 2020 sea otro año difícil para las pérdidas relacionadas con el clima. «El análisis de la NOAA de las condiciones atmosféricas actuales y estacionales revela una receta para una temporada activa de huracanes en el Atlántico este año», dice Neil Jacobs, Ph.D., Subsecretario de Comercio para Observación y Predicción Ambiental de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Una temporada promedio de huracanes produce 12 tormentas con nombre, de las cuales tres suelen ser huracanes importantes. La NOAA predice que la temporada de 2020 producirá de 13 a 19 tormentas con nombre. De estos, hasta 10 podrían convertirse en huracanes, y de 3 a 6 de ellos son importantes. Una temporada de huracanes superior al promedio, la amenaza continua de incendios forestales y otros riesgos para la propiedad impulsan el aumento de los costos de los seguros de propiedad comercial.

El nuevo coronavirus también plantea una serie de preguntas nuevas e inexploradas en los seguros. Esto afecta la forma en que las aseguradoras calculan el riesgo en relación con las operaciones comerciales, la seguridad de los edificios, la salud de los trabajadores y más.

Los aumentos de precios durante el primer trimestre de 2020 aún no tuvieron en cuenta el impacto de COVID-19 en las operaciones comerciales, dice Dean Klisura, presidente de colocación global y servicios de asesoría de Marsh. Sin embargo, los aumentos que ocurran durante el resto del año probablemente se verán afectados por problemas relacionados con la pandemia, incluidas las incertidumbres sobre cómo clasificar la contaminación de la propiedad, las enfermedades de los trabajadores y otros resultados de la pandemia para fines de cobertura.

«A medida que la pandemia cambia la forma en que el mundo hace negocios, observaremos continuamente los números de cerca para ver cómo la dinámica cambiante del mercado afectará la salud de la industria», dice Brian Wood, vicepresidente del Grupo de Productos de Datos de IVANS Insurance Services.

Una mirada hacia el futuro

A pesar del estado actual de los precios de los seguros comerciales, sigue habiendo motivos para el optimismo en la industria de seguros, según algunos analistas.

«El mercado de capitales alternativos está mostrando un renovado entusiasmo por el reaseguro; la industria en general tiene más capital que nunca; las insolvencias son una rareza; InsurTech está trabajando con los participantes del mercado para mejorar la experiencia del cliente, y las leyes de la oferta y la demanda aún se aplican», dice Joseph C. Peiser, vicepresidente ejecutivo y jefe global de corretaje de Willis Towers Watson. «Este mercado desafiante no durará para siempre».

A corto plazo, sin embargo, es probable que los precios sigan subiendo. «Los aumentos de tarifas de hasta el 10% no serán infrecuentes incluso para exposiciones comerciales bien administradas con un bajo historial de reclamos. El mayor impacto en las tarifas lo sentirán las empresas que han experimentado reclamos significativos en los últimos tres a cinco años», dice John B. Sullivan, director ejecutivo de American Insurance Agency.

Ahora más que nunca, las aseguradoras que adoptan herramientas digitales de vanguardia pueden comprender y abordar el riesgo y el aumento de los precios de una manera que sus competidores no pueden. Por ejemplo, «las aseguradoras están utilizando las muchas herramientas de modelado de catástrofes para analizar cuidadosamente sus exposiciones a la propiedad», dice Richard Kerr, CEO de MarketScout. También están utilizando herramientas para comprender mejor las necesidades de los clientes, educar a los clientes sobre las coberturas esenciales y distribuir seguros según sea necesario en un mundo incierto.

El aumento de los precios plantea desafíos cuando se trata de mantener a los clientes seguros y satisfechos. Las aseguradoras con más información y las herramientas necesarias para analizar y utilizar esos datos pueden estar a la altura de este desafío y cumplir con sus objetivos comerciales.

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