7 octubre 2020

Desastres naturales, enfermedades, inestabilidad: evaluación de riesgos de seguros comerciales en una era de incertidumbre global

«El escenario económico mundial experimentó una cantidad inusual de agitación relacionada con la política en 2019, y 2020 no parece ser mucho más tranquilo», escribe John Lorié, Ph.D., economista jefe de Atradius Credit Insurance e investigador de la Universidad de Ámsterdam, en la revista Risk Management.

Si bien muchas aseguradoras comerciales vieron el mismo panorama de riesgo en ese momento, pocas predijeron la agitación global que estalló solo unas semanas después. A medida que entramos en el último trimestre de 2020, la pandemia de coronavirus sigue siendo una preocupación importante en la evaluación del riesgo comercial. Los desastres naturales y la agitación política y económica complican aún más los esfuerzos para comprender el riesgo y responder adecuadamente.

El estado del riesgo: abordar los cambios en las predicciones económicas de 2020

Los primeros impactos económicos de COVID-19 hicieron que muchos analistas se apresuraran a cambiar sus predicciones de crecimiento económico global, nacional y regional en 2020. Muchos basaron nuevas predicciones en escasa información y extrapolación.

Por ejemplo, un informe de marzo de 2020 de la OCDE predijo que el crecimiento mundial caería un 0,5 por ciento, «suponiendo que la epidemia alcance su punto máximo en China en el primer trimestre de 2020 y los brotes en otros países resulten leves y contenidos». A medida que se dispone de más información, las predicciones cambian. Estas incógnitas hacen que la planificación y la gestión de riesgos sean aún más difíciles para las pequeñas empresas y sus aseguradoras.

Como regla general, las empresas tienen más información sobre sus propios esfuerzos que sobre el estado de la economía en su conjunto. Quizás esto explique por qué una encuesta de McKinsey de julio de 2020 encontró que, si bien es más probable que las empresas predigan que sus propias ganancias aumentarán en los próximos meses, es menos probable que crean que su economía nacional en su conjunto se recuperará en ese tiempo, escribe la editora asociada de McKinsey, Heather Hanselman. Las empresas en América del Norte son particularmente pesimistas sobre la recuperación económica nacional o regional que ocurrirá antes de fines de 2020.

Ante las diversas incertidumbres de 2020, las compañías de seguros están cambiando sus expectativas para el año. Por ejemplo, en un comunicado de prensa de junio de 2020, Munich Re expresó optimismo sobre su posición económica, pero afirmó que la compañía «no cumplirá con su guía de ganancias de 2.800 millones de euros para todo 2020, debido a las pérdidas y los altos niveles de incertidumbre». La compañía se negó a proporcionar una nueva guía de ganancias en ese momento.

El comunicado de prensa de Munich Re se centró en los efectos de COVID-19 en la empresa y la industria. La pandemia sigue siendo un factor importante en las complejas incertidumbres de 2020, y es probable que afecte la toma de decisiones de seguros comerciales durante algún tiempo.

Incertidumbre continua con respecto a COVID-19

COVID-19 continúa cobrando un costo humano y económico a las poblaciones mundiales. En junio de 2020, el Foro Económico Mundial proyectó un crecimiento económico mundial de -4,9 por ciento para 2020, un ajuste a la baja de 1,9 puntos porcentuales con respecto a sus predicciones de abril de 2020.

Los efectos económicos del coronavirus golpearon con fuerza en marzo de 2020, provocando la mayor caída en un día en el S&P 500 desde 1987. Una guerra de precios del petróleo en marzo, impulsada por el colapso de las conversaciones entre la OPEP y sus socios, agravó aún más los problemas económicos, escribe el corresponsal de finanzas globales del Financial Times, Robin Wigglesworth. Las ondas de choque de estos eventos se han sentido desde entonces, y han agravado aún más los problemas económicos y comerciales derivados de la pandemia.

Protección de los trabajadores: riesgos continuos en la cadena de suministro de EPI

Los problemas con la fabricación, el envío y la adquisición de equipos de protección personal (EPP) marcaron los primeros meses de la pandemia y continúan presentando problemas en varios lugares y para varias industrias. «Al principio de la crisis, los productos de EPI estaban disponibles, pero no llegaban a donde se necesitaban porque algunos de los productos que se aprobaron en algunos países no estaban aprobados en otros», escribe John Scott, jefe de riesgo de sostenibilidad de Zurich Insurance.

Los cambios en las regulaciones han ayudado a aliviar los problemas relacionados con el EPP, pero el costo y la escasez siguen siendo problemas en algunas áreas del mundo, incluido Estados Unidos. Para las pequeñas empresas, las preocupaciones sobre el EPP pueden generar riesgos significativos para los trabajadores, los clientes y la empresa, que las compañías de seguros y las empresas deben abordar lo mejor que puedan.

COVID-19, trabajo remoto y riesgo cibernético

En respuesta a la propagación de la pandemia, muchas empresas cerraron los espacios de trabajo en persona, trasladando a sus fuerzas laborales y clientes por igual a plataformas en línea. Si bien la transición a lo digital ayudó a frenar la propagación del virus, también aumentó el riesgo para las empresas de un evento cibernético importante.

La seguridad cibernética era una de las principales preocupaciones de los negocios globales incluso antes de que COVID-19 enviara a las empresas y los clientes en masa al panorama digital. Según el 5º Informe Global de Tendencias de Riesgo y Resiliencia de DRI International, las preocupaciones sobre un gran ataque cibernético exitoso encabezaron la lista de riesgos que temían las empresas, tanto en general como en regiones e industrias particulares. Las preocupaciones sobre una grave violación de datos y las interrupciones de TI ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Sin embargo, la esperanza permanece. El informe también encontró que las empresas aceleraron sus esfuerzos para consolidar la continuidad del negocio, la recuperación de desastres y los esfuerzos de gestión de crisis y emergencias a lo largo de 2019. Aunque estas empresas no podrían haber sabido lo que se avecinaba en el horizonte en 2020, trabajaron para prepararse para la amenaza de desastres desconocidos. Estos esfuerzos dieron sus frutos en una mayor resiliencia para muchas empresas.

Gestión de la deuda comercial y otros riesgos

Las preocupaciones sobre los EPP expusieron las debilidades de la cadena de suministro mundial. A medida que las empresas continúan moviéndose hacia modelos solo en línea o en línea, la cadena de suministro continúa crujiendo bajo la presión de la pandemia, las regulaciones cambiantes, la estabilidad ambiental y otros problemas.

Las compañías navieras y las empresas que dependen en gran medida de sus cadenas de suministro enfrentan riesgos adicionales que involucran el incumplimiento de las deudas y problemas financieros similares. «Los transportistas podrían verse directamente afectados por industrias en las que se han producido cierres importantes», dice Jamie Cannon, vicepresidente de logística de terceros de Reliance Partners. «Los incumplimientos representan una amenaza para aquellos directamente afectados por las industrias que han perdido la confianza del consumidor, así como para aquellos que están experimentando desaceleraciones debido a la falta de suministro, así como a los retrasos en la cadena de suministro».

Cuando comenzó la pandemia a fines de 2019, muchas pequeñas y medianas empresas estaban en una situación inestable. Al cierre de 2019, el 40 por ciento de las empresas estadounidenses habían perdido dinero en los 12 meses anteriores, dice el analista de investigación de FreightWaves, Andrew Cox. Es posible que muchas de estas empresas ya hayan cerrado sus puertas, desestabilizando aún más los resultados de su antigua compañía de seguros y exacerbando problemas como el alto desempleo.

Inestabilidad económica y política y riesgos continuos

Los desastres ambientales también son una preocupación importante tanto para las empresas como para los gobiernos. El Informe de Riesgos Globales 2020 del Foro Económico Mundial, por ejemplo, clasifica las amenazas climáticas en la parte superior de su lista de riesgos globales a largo plazo. La inestabilidad económica y política resultante de los efectos del cambio climático aparece como riesgos prominentes a corto plazo en 2020, según el informe.

Las predicciones del informe para los principales riesgos ambientales globales incluyen eventos climáticos extremos, inacción continua en la adaptación y mitigación del cambio climático, daño ambiental causado por los humanos, colapso de la biodiversidad y los ecosistemas, y desastres naturales como terremotos y huracanes.

Las regulaciones controlan el riesgo, pero plantean preguntas

A medida que los riesgos económicos, climáticos y políticos continúan aumentando, también lo hacen las demandas de que las empresas del mundo aborden estas amenazas. «Existe una creciente presión sobre las empresas por parte de inversores, reguladores, clientes y empleados para que demuestren su resiliencia ante la creciente volatilidad climática», dice John Drzik, presidente de Marsh & McLennan Insights. «Los avances científicos significan que los riesgos climáticos ahora pueden modelarse con mayor precisión e incorporarse a la gestión de riesgos y los planes comerciales».

«Liderados por el descontento, los gobiernos están tomando medidas regulatorias para abordar las quejas sociales y ambientales», escribe Chloe Demrovsky, presidenta y directora ejecutiva de Disaster Recovery Institute International. Debido a que las regulaciones surgen de un mosaico superpuesto de agencias gubernamentales y reguladoras, particularmente en los Estados Unidos, las empresas pueden enfrentarse a requisitos legales que son difíciles de conciliar. El conocimiento de los cambios regulatorios a medida que surgen ideas puede ayudar a las empresas y aseguradoras a adaptarse más fácilmente a medida que estos cambios se convierten en ley.

2020 sigue siendo un año de eventos, riesgos y pérdidas sin precedentes. Las aseguradoras comerciales se enfrentan a una nueva matriz de desafíos superpuestos que se complican entre sí. Si bien las aseguradoras de todo el mundo están a la altura de las circunstancias, quedan muchas incógnitas.

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