3 marzo 2021

COVID-19 y la industria de seguros: ¿Dónde estamos?

Las personas en los EE. UU. y muchas otras naciones continúan viviendo con COVID-19 como una realidad diaria. Sin embargo, un año después de la pandemia, las aseguradoras pueden evaluar cuáles de nuestras primeras predicciones se han cumplido. También pueden comenzar a evaluar su propia respuesta a la pandemia y hacer planes para el próximo año.

Cómo se desarrollaron nuestras predicciones, o no

Paul Nelson e investigadores de Deloitte predijeron en 2020 que COVID-19 podría desarrollarse de varias maneras. El equipo planteó cuatro escenarios, teniendo en cuenta las probables respuestas de las aseguradoras y los clientes al COVID-19.

Si bien estos escenarios aún se están desarrollando, el equipo de Deloitte predijo seis cambios específicos en el comportamiento del cliente que ya están afectando la forma en que los clientes compran seguros. Estos cambios incluyen:

Una preferencia por quedarse en casa.
Renovado interés en opciones de menor costo.
Aumento de las compras en línea.
Priorizar la salud y el bienestar.
Expectativa de limpieza.
Prefiriendo comprar localmente.

Todos estos cambios tienden a impulsar a los clientes hacia opciones digitales para obtener la cobertura de seguro que necesitan para el hogar o el negocio.

Algunas tarifas de seguros estaban aumentando antes de la pandemia de COVID-19, e incluso un evento global único en la vida no alteró esa trayectoria. Las tarifas de seguros de automóviles comerciales, por ejemplo, continuaron su ascenso hasta 2020 porque «los aumentos de tarifas no se han mantenido al día con las tendencias de pérdidas», dice David Pérez, director de suscripción de soluciones de riesgo global en Liberty Mutual Insurance.

El aumento continuo en la cobertura de automóviles comerciales a pesar de las órdenes de quedarse en casa que afectan a varias ciudades y estados es algo contradictorio. Pérez señala, sin embargo, que si bien la cantidad de vehículos en las carreteras ha disminuido, las tasas no lo han hecho.

Las tasas se ven afectadas por algo más que la cantidad de reclamos de automóviles, explica. Más accidentes debido a una conducción más imprudente en carreteras más vacías, así como reparaciones más costosas de vehículos con un número cada vez mayor de piezas tecnológicas complejas, funcionaron para mantener las tarifas de automóviles comerciales aumentando incluso cuando el número total de vehículos en las carreteras disminuyó.

Los vehículos comerciales también representan una excepción a la caída general del tráfico rodado. Si bien muchos conductores individuales se quedaron en casa, los conductores comerciales se encontraron más ocupados que antes de la pandemia, entregando alimentos, medicamentos y artículos minoristas a los hogares.

También se han cumplido ciertas predicciones que afectan al seguro de propiedad. Por ejemplo, en la primavera de 2020, muchos expertos advirtieron sobre una temporada de huracanes inusualmente activa en camino, escribe Carolyn Gramling en Science News. Al final de la temporada de huracanes del año, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) la había calificado de «extremadamente activa», señalando que 2020 presentó «un récord de 30 tormentas con nombre y 12 tormentas que tocaron tierra en los Estados Unidos continentales».

Varias condiciones «ayudaron a hacer posible esta temporada de huracanes extremadamente activa y sin precedentes», dice Gary Bell, Ph.D., especialista en clima de huracanes y meteorólogo investigador en el Centro de Predicción Climática de la NOAA. Una temporada activa de huracanes, a su vez, influyó en los intentos de muchas aseguradoras de calcular el riesgo y establecer los precios en consecuencia para los seguros de propiedad residencial y comercial.

Éxitos para las aseguradoras durante la pandemia

Las compañías de seguros se apresuraron a pasar a una base digital durante la pandemia. Al impulsar sus plazos de transformación digital, las compañías de seguros generales también pueden haber dado el mejor paso posible hacia el cumplimiento de los objetivos comerciales a largo plazo.

«COVID-19 empujó la necesidad de soluciones y servicios digitales nacientes e innovadores a la vanguardia de la operación estándar de la industria de seguros», dice Mark McElroy, vicepresidente ejecutivo y jefe de negocios de seguros de TransUnion. Al adoptar nuevas opciones de distribución, las aseguradoras se posicionaron para satisfacer a los clientes donde están.

Para muchas personas, el distanciamiento social está pasando de ser una necesidad a un hábito. Incluso a medida que la pandemia disminuye, estos clientes pueden preferir fuertemente las opciones en línea para adquirir seguros, posiblemente hasta el punto de evitar las aseguradoras que no ofrecen distribución en línea. Las compañías de seguros enfocadas en la distribución digital amigable para el cliente, entonces, están posicionadas para aprovechar este cambio en los hábitos de los consumidores.

Las compañías de seguros también aprovecharon las herramientas digitales para reducir el riesgo que enfrentan sus propias fuerzas laborales.

«Hay algunas industrias en las que vemos que las aseguradoras son más cautelosas, como las industrias de atención médica, hospitalidad, entretenimiento y restaurantes. Por ejemplo, un ejecutivo de una de nuestras principales compañías comentó que no quieren entrar en un reclamo al escribir nuevos negocios», dice B. Puckett, vicepresidente y líder de relaciones de mercado de la correduría de seguros global Gallagher. Para proteger a su propia fuerza laboral, las aseguradoras adoptaron prácticas y herramientas de trabajo desde casa.

Se espera que la industria de seguros de propiedad y accidentes en su conjunto se mantenga estable en un futuro próximo. Standard & Poor’s predice estabilidad para el 95 por ciento de las aseguradoras en este sector. Si bien una predicción de estabilidad es algo menos alentadora que una de crecimiento positivo, las aseguradoras de seguros generales han evitado predicciones más nefastas sobre los efectos de la pandemia en los precios, como las ofrecidas por Richard Kerr, director ejecutivo de la empresa de distribución y suscripción de seguros MarketScout, a principios de 2020.

«Una base de exposición más baja y la posibilidad de intervención gubernamental en la aplicación de cobertura tendrán un impacto dramático en los precios durante el resto del año», predijo Kerr. Si bien muchos precios aumentaron, los seguros generales en su conjunto han resistido la pandemia de COVID-19 hasta la fecha mejor de lo que indicaban los primeros pronósticos.

Cómo la experiencia de COVID-19 de las aseguradoras y los clientes cambiará su enfoque de los negocios

Impulsados por la pandemia, los clientes buscan formas de reducir costos mientras conservan la cobertura que les sirve frente al COVID-19 y otros riesgos. Las compañías de seguros se beneficiarán al comprender la perspectiva del cliente cuando se trata de cobertura pospandémica.

Reconocer las expectativas de los consumidores con respecto a COVID-19 y la cobertura de seguros será esencial para las compañías de seguros. En algunos casos, esto puede significar ofrecer cobertura para pandemias virales; en otros, significará educar a los clientes sobre exactamente qué tipos de situaciones pandémicas cubre o no cubre su póliza.

Sin embargo, en general, se espera que los seguros se recuperen de la pandemia junto con la economía en su conjunto.

«La posición de capital de la industria significa que debería ser capaz de manejar el impacto de COVID-19», dice Jerome Jean Haegli, economista jefe del grupo y director gerente de Swiss Re Group. «El extremo superior del rango de estimaciones totales de reclamos de propiedad y accidentes según la mayoría de los análisis de seguros externos es de USD 100 mil millones, similar en escala a las pérdidas causadas por los huracanes Harvey, Irma y María en 2017, que la industria también absorbió».

Un ejemplo de recuperación es que el interés por los viajes aumentó a principios de 2021. Sin embargo, los viajeros que compraron un seguro de viaje deben leer su póliza detenidamente para determinar si cubre COVID-19, dice Carmen Balber, directora ejecutiva de Consumer Watchdog.

«La advertencia número 1 para cualquier compra de seguro de viaje es leer la letra pequeña», dice Balber. «Es tan crucial en el seguro de viaje porque no existe una póliza estándar». Incluso en áreas con pólizas estándar, como el seguro de vivienda, los clientes pueden exigir ayuda adicional de su aseguradora para comprender qué riesgos están cubiertos y en qué condiciones.

Abordar el endurecimiento de los mercados también exigirá la atención de las compañías de seguros en el próximo año, dicen Gary Reshefsky y David Josefsberg de Century Risk Advisors. Las tarifas de seguros de automóviles comerciales continúan aumentando, al igual que las tarifas para empresas con exposiciones únicas en una pandemia viral, como los centros de atención para personas mayores.

Según un estudio de Willis Towers Watson, se espera que las tarifas de atención comercial de los centros de atención para personas mayores aumenten hasta un 50 por ciento o más en algunas áreas. Se esperan los mayores aumentos en responsabilidad civil general y profesional, pero las tasas de propiedad también aumentarán. Incluso la cobertura de compensación para trabajadores puede ver un ligero aumento en las primas.

Algunas predicciones tempranas sobre el curso de la pandemia de COVID-19 se hicieron realidad; otros se han ajustado a medida que se desarrollaban los acontecimientos. Si bien COVID-19 sigue siendo una consideración diaria, las aseguradoras de P&C ahora tienen suficiente información para evaluar cuáles de sus primeras respuestas a la pandemia benefician sus objetivos comerciales y cuáles pueden requerir una evaluación adicional a medida que avanzan los intentos de controlar el virus.

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