17 marzo 2022

Cómo se están expandiendo los seguros fuera de sus ofertas tradicionales

Las aseguradoras se especializan en riesgos y, durante siglos, se han centrado en su especialidad.

Hoy en día, las compañías de seguros están descubriendo que el crecimiento y la transformación se encuentran mejor fuera de los límites de la industria de seguros tradicional. El rápido crecimiento de la actividad de fusiones y adquisiciones en seguros, junto con el compromiso con la transformación digital, están impulsando la innovación y el cambio para las aseguradoras de propiedad y accidentes.

Fusiones y adquisiciones

«La industria de seguros registró más actividad de fusiones y adquisiciones en 2020 de lo previsto, considerando la incertidumbre generalizada que emana de los desafíos sanitarios, económicos y políticos de COVID-19», escriben Doug Sweeney y Mark Purowitz en Deloitte.

Si bien el número total de acuerdos disminuyó ligeramente entre 2019 y 2020, el valor de las fusiones y adquisiciones que tuvieron lugar aumentó un 39 por ciento entre esos dos años, señalan Sweeney y Purowitz. Un estudio de Deloitte encontró que el 32 por ciento de las aseguradoras en América del Norte ven las fusiones y adquisiciones como una forma de impulsar su estabilidad financiera y actuar estratégicamente en una era de rápida transformación digital y profunda incertidumbre.

El comienzo de la pandemia de COVID-19 desaceleró temporalmente la actividad de fusiones y adquisiciones, pero la desaceleración parece ser un aplazamiento de la negociación en lugar de una cancelación de los acuerdos pendientes. «Los negociadores en la industria de seguros, como muchos otros, hicieron una pausa para reflexionar en la primera mitad del año, pero no por mucho tiempo», dice Ivor Edwards, socio del grupo de seguros corporativos de Clyde & Co.

El ritmo al que las aseguradoras continuaron adoptando acuerdos de fusiones y adquisiciones aumentó aún más en la primera mitad de 2021. Según PwC, se anunciaron 215 acuerdos de seguros entre enero y mayo de 2021, con un valor colectivo de 24.6 mil millones de dólares.

«El ritmo y la magnitud de las transacciones de seguros continuaron acelerándose en la primera mitad del año, ya que los vendedores buscan capitalizar las altas valoraciones impulsadas por la fuerte demanda de negocios de seguros», dice Mark Friedman, líder de acuerdos de seguros de PwC.

Esta tendencia al alza no muestra signos de desaceleración en el futuro cercano. «Esperamos que la fuerte actividad de fusiones y adquisiciones de seguros continúe en 2022», escriben John Potter , líder del sector de acuerdos de PwC, y otros socios. Según la investigación de PwC, es probable que las fusiones y adquisiciones de seguros en el próximo año involucren a corredurías, así como a aseguradoras que buscan encontrar una nueva base frente a la pandemia en curso y otros desafíos.

Transformación digital

El estudio de Deloitte también encontró que el 79 por ciento de las aseguradoras descubrieron deficiencias en el enfoque digital de su organización durante la pandemia, y el 95 por ciento se comprometió a acelerar la transformación digital en los próximos años, escriben Sweeney y Purowitz. Como era de esperar, este enfoque en la transformación digital también está influyendo en las fusiones y adquisiciones entre las compañías de seguros.

«Las aseguradoras heredadas que buscan actualizar sus sistemas centrales y liberar todo el potencial de tecnologías transformadoras como la inteligencia artificial, el análisis de datos y el Internet de las cosas (IoT) han recurrido cada vez más a las fusiones y adquisiciones como parte de sus estrategias de innovación», escribe Alex Zukerman, director de estrategia de Sapiens.

Invertir en la transformación digital, incluso a través de la actividad de fusiones y adquisiciones, está dando sus frutos para las aseguradoras. Los datos de EY muestran que, si bien las instituciones financieras, incluidas las aseguradoras, utilizaron fusiones y adquisiciones para cumplir con los objetivos de transformación digital en solo el 25 por ciento de los casos en 2020, «esos acuerdos superaron las expectativas de ROI el 52% de las veces», escribe Martin Spit de EY. Las fusiones y adquisiciones realizadas con el objetivo de impulsar la transformación digital de una empresa pueden aumentar en los próximos años, ya que las aseguradoras buscan adoptar el enorme retorno de la inversión que prometen tales relaciones.

Crecimiento horizontal de Insurtech

Finalmente, vale la pena señalar cómo las insurtechs emergentes y las aseguradoras establecidas compiten cada vez más por la participación de mercado en un número creciente de verticales. Esto se debe en gran parte a la maduración y redondeo de compañías como Lemonade, que se fundó con un enfoque exclusivo en el seguro de inquilinos, pero desde entonces se ha expandido para proporcionar seguros para propietarios de viviendas, seguros para mascotas y seguros de vida.

Las transformaciones digitales que tienen lugar dentro de los operadores heredados deben verse a través de esta lente. Las insurtechs han revolucionado el sector y han cambiado rápidamente las expectativas de los clientes. ¿Primas ajustables y basadas en datos que se pueden adaptar a cada cliente? Las insurtechs impulsaron esas innovaciones y están llevando esos modelos a nuevas verticales, donde los clientes esperan ansiosamente una nueva flexibilidad en la cobertura disponible para ellos.

¿Estaría dispuesto un cliente de seguro de automóvil a cambiar sus datos de conducción por una póliza personalizada y más asequible? Todas las señales apuntan a que sí. Ahora, el desafío para los operadores es aprovechar el potencial de crecimiento de este comportamiento emergente del cliente.

Los seguros siguen siendo la industria experta mundial en riesgos. Sin embargo, las aseguradoras que adoptan la transformación digital a través de fusiones, adquisiciones y asociaciones equilibran su propia experiencia en riesgo con las habilidades y la experiencia de los socios tecnológicos y otras actividades complementarias. El resultado es una industria de seguros más innovadora y resistente.

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